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¿Cómo se organizan los datos en los Reportes destacados?

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Esta guía presenta los conceptos fundamentales de la estructura de datos en 360 Reporting. Comprender estos componentes básicos, desde conjuntos de datos y objetos hasta uniones y granularidad, es la clave para crear informes potentes y detallados.

Estructura de datos

Al crear un informe 360, los datos se organizan en una jerarquía de tres niveles: conjuntos de datos, objetos y campos.

  1. Seleccione un conjunto de datos: El primer paso es elegir el conjunto de datos que se va a utilizar. Un conjunto de datos es el conjunto completo de datos disponibles para su informe. Solo puede utilizar los datos del conjunto de datos que seleccione, aunque algunos campos se incluyen en varios conjuntos de datos. Los conjuntos de datos disponibles incluyen:
    • Finanzas
    • Administración de recursos
    • Ejecución del proyecto
    • Actividad del usuario
    • Directorio y Portafolio
    • Preconstrucción
    • Adopción de agentes
  2. Encuentra tus objetos: Dentro de un conjunto de datos, el sistema organiza la información en objetos. Un objeto agrupa todos los campos relacionados con un ítem específico, como una RFI. Esto garantiza que todos los campos con los que está trabajando tengan un nivel de detalle coherente.
  3. Elija sus campos: Dentro de cada objeto, encontrarás campos. Un campo es el dato más granular, como "Título", "Estado" o "Fecha de vencimiento".

Puede crear reportes 360 a nivel compañía o proyecto utilizando los conjuntos de datos proporcionados en esta guía.

Tipos de campos

En 360 Reporting, los campos se clasifican según el tipo de datos que contienen y cómo se pueden utilizar.

  • Medida: una medida es un campo que contiene un valor numérico, como una cantidad, una cantidad o un número de horas. Las medidas se utilizan para realizar cálculos y agregaciones, como sumar costos o promediar horas.
  • Dimensión: una dimensión es un campo que contiene texto descriptivo, como un nombre, un título o un estado. Las dimensiones se utilizan para etiquetar, agrupar o filtrar los datos. No se pueden utilizar en cálculos matemáticos.
    • Dimensiones con hipervínculos: algunos campos de dimensión, como "Número de RFI" o "Título del contrato", también son hipervínculos. Puede hacer clic en ellos para abrir el ítem de origen en una nueva ventana.
  • Booleano: un campo booleano contiene uno de dos valores: Verdadero (sí) o Falso (no). Se utiliza para representar información binaria, por ejemplo, si un contrato está "Ejecutado" o si una RFI está marcada como "Privada".
  • Fecha y Fecha/Hora: Estos campos contienen fecha o fecha con valores de hora, como "Fecha de vencimiento" o "Fecha de creación".
 Importante

En los informes 360, los campos de fecha de los informes a nivel proyecto siempre utilizan la zona horaria del proyecto. Consulte Crear un nuevo proyecto. En los informes a nivel compañía, utilizan la zona horaria de la compañía. Consulte Configurar los ajustes de su empresa.

Granularidad y grano

Para crear informes potentes y perspicaces, es crucial comprender dos conceptos fundamentales: granularidad y grano.

  • Granularidad: el nivel de detalle. La granularidad de un reporte define su nivel de detalle. Un reporte de baja granularidad muestra información resumida de alto nivel (por ejemplo, los totales de todo un proyecto). Por el contrario, un informe de alta granularidad muestra detalles detallados (por ejemplo, transacciones individuales dentro de ese proyecto).
  • Grano: El foco de cada fila. El grano especifica lo que representa cada fila de un informe. Por ejemplo, si cada fila muestra una RFI única, el grano del reporte es "RFI".

Cómo informar de los cambios de grano

En 360 Reporting, el grano de un reporte puede cambiar a medida que se agregan más campos.

  • El grano cambia cada vez que se añade un nuevo campo. Si agrega el campo 'Nombre del proyecto', cada fila se convierte en un proyecto único. Si luego agrega el campo más granular "Número de RFI", el grano se desplaza de modo que cada fila representa una RFI única.
  • El grano solo cambia cuando se agrega un campo descriptivo (que no es de medida). Si agrega una medida (un valor cuantificable como el costo o la cantidad), el grano sigue siendo el mismo. El informe agrega la nueva medida al nivel de detalle actual.

Une

En Reportes destacados, las uniones crean relaciones entre diferentes objetos de datos. Por ejemplo, las RFI se conectan a un proyecto, las partidas del contrato pertenecen a un contrato y los usuarios forman parte de una compañía.

Extracción de información relacionada

Las uniones le permiten extraer campos de varios objetos relacionados en un solo informe. Por ejemplo, el objeto 'Compañía' se une con el objeto 'Contrato'. Esta conexión le permite extraer cualquier información sobre esa compañía directamente en su reporte de contrato.

Cuando se combinan campos de objetos unidos, el informe los muestra en la misma fila. Por ejemplo, un reporte puede mostrar el "Nombre del proyecto", el "Número de contrato", el "Monto de la partida" y el "Código de presupuesto" juntos en una sola fila porque los objetos están unidos.

Uniones directas e indirectas

Hacer que aparezcan diferentes objetos de datos en la misma fila del informe depende completamente de cómo se "unan". Comprender los tipos de uniones (directas e indirectas) es la clave para crear el informe que necesita.

Uniones directas

Una unión directa es una conexión simple e ininterrumpida. Un objeto se vincula directamente a otro.

Ejemplo
  • Objetos: A Company ( Vendor ) se une directamente a un User.
  • Relación: Son una unión directa. Su información aparecerá automáticamente en la misma fila del informe.

Uniones indirectas

Una combinación indirecta es una conexión que requiere un objeto "intermediario". Los dos objetos sobre los que desea informar no se vinculan entre sí, pero ambos se vinculan a un tercer objeto común.

Ejemplo
  • Objetos: A Company Distribution Group y Company ( Vendor )
  • Relación: Estos objetos no tienen una combinación directa. Sin embargo, ambos objetos tienen uniones directas a User. Para mostrar Company Distribution Group y Company ( Vendor ) en un informe, también debe agregar el User objeto, que permite que los tres objetos aparezcan en la misma fila del informe.
 Nota:
Agregar una medida (como el importe de una partida) a partir de un objeto unido no cambia el granulado del informe. En el ejemplo anterior, el grano del reporte sigue siendo "Compromiso" y la medida de la partida se agrega a ese nivel.