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Procore

Asignar un reporte 360 a todos los proyectos

Objetivo

Asignar un reporte 360 a todos los proyectos de la cuenta de su compañía utilizando la herramienta Reportes 360 para que cada equipo del proyecto utilice el mismo reporte estándar.

Contexto

La asignación de informes a todos los proyectos permite a los administradores de la compañía estandarizar los informes en toda la empresa y crear coherencia en los informes. La asignación de informes a todos los proyectos difiere de la clonación de un informe, ya que está agregando este informe a todos los proyectos de la empresa en lugar de simplemente copiar el informe. La asignación de informes a todos los proyectos también difiere de compartir un informe, ya que compartir un informe solo permite que otros usuarios accedan al informe y el informe no se propaga en todos los proyectos.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de compañía.
  • Información Adicional:
    • La asignación de un informe a todos los proyectos también agregará el informe a cualquier proyecto nuevo.
    • Cualquier actualización realizada en la plantilla se enviará a los informes del proyecto.
    • Los usuarios con los permisos adecuados pueden ver y clonar los informes asignados a los proyectos en la herramienta Informes de Project 360.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes de 360° de la compañía.
  2. Localice el informe deseado en la lista de "Mis informes". Haga clic en el puntos suspensivos verticales (⋮) y elija Asignar como plantilla.
  3. Opcional: Si actualiza el informe en el futuro, los cambios se propagarán a los informes de cada proyecto.

  4. Opcional: si elimina el reporte a nivel compañía, se eliminará de cada proyecto.