Reportes destacados: cree un reporte de compañía personalizado
Objetivo
Agregar un reporte personalizado utilizando Reportes mejorados.
Contexto
La herramienta de reportes brinda a los usuarios la habilidad de crear, generar y exportar reportes personalizados. Al diseñar un reporte, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore, especificar el diseño de columna deseado y también definir cómo agrupar y filtrar los datos del reporte. Después de generar un reporte, también se puede exportar de Procore a Microsoft Excel.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Para reportes a nivel compañía: el usuario es administrador de la compañía.
- Para reportes a nivel proyecto: el usuario tiene permisos "Estándar" o de nivel superior en la herramienta reportes y tiene acceso a los datos con los que está creando la columna. Para obtener más detalles, consulte: ¿Qué permisos de usuario adicionales se requieren para acceder a datos reportes accesibles con reportes mejorados?
Pasos
Para crear un reporte personalizado utilizando Reportes mejorados, siga los pasos a continuación:
- Haga clic en Crear reporte en la esquina superior derecha.
- Haga clic en el mosaico Crear nuevo reporte .
- En Seleccionar conjunto de datos> Área de productos, seleccione una de las siguientes opciones:
- Finanzas
- Haga clic en las
columnas del barra lateral derecho para configurar las columnas en su reporte personalizado. Consulte Configurar columnas a continuación. - Haga clic en el
icono de filtros para administrar filtros en su reporte personalizado. Consulte Administrar filtros a continuación.
Nota: De forma predeterminada, los datos de todos los proyectos (incluidos los proyectos "Activos" y "Inactivos") se incluyen en reportes personalizados creados a nivel compañía. Configure la > Proyectos está activo para cambiar qué proyectos se incluyen.
Configurar columnas
- Haga clic en las columnas del barra lateral derecho.
- Haga clic en el > escuadra angular para abrir o cerrar un grupo de campo.
O
Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda para localizar un campo.
Nota: Para agrupar o filtrar los datos del reporte por un campo compatible sin agregar el campo como columna a su reporte, siga los pasos a continuación:- Desplácese sobre el nombre del campo en el menú Configurar columnas .
- Para agrupar los datos de su reporte por campo, haga clic en el
icono agrupar por icono que se muestra. Consulte Administrar grupos de tablas a continuación para obtener más información. - Para filtrar los datos de su reporte por campo, haga clic en el icono de filtros que muestra. Consulte Administrar filtros a continuación para obtener más información.
Nota: No todos los campos que se pueden agregar como columna se pueden utilizar para agrupar o filtrar los datos del reporte.
- Marque la casilla de verificación junto al nombre del campo para agregarlo como columna a su reporte personalizado.
- Para mover una columna, haga clic en el nombre de la columna y arrastre el cursor a dónde desea que esté la columna.
- Para cambiar el tamaño de una columna:
- Coloque el cursor junto a los puntos suspensivos verticales de la columna (⋮) hasta que aparezca el ↔ cursor.
- Haga clic y arrastre la columna para ajustar su ancho.
- Haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) junto al nombre de una columna para seleccionar una de las siguientes opciones:
- Agrupar por : consulte Administrar grupos de tabla a continuación.
- Anclar columna
- Autoize esta columna
- Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente
Administrar filtros
- Haga clic en el icono de filtros a la derecha barra lateral.
- Haga clic en Agregar filtros para ver qué campos están disponibles para filtrar datos en su reporte personalizado.
Nota: No es necesario agregar un campo como columna en el reporte antes de que pueda usarse para filtrar. - Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda para ubicar un campo para utilizarlo como filtro.
O
Desplácese por la lista de filtros. - Haga clic en un campo por el que desea filtrar su reporte personalizado.
- Si el campo que seleccionó en el paso 4 es una cadena de texto (como el estatus de un ítem):
- Seleccione el botón Incluir o seleccione el botón Excluir .
- Haga clic en el menú desplegable Seleccionar valores .
- Seleccione uno o más valores para incluir o excluir en el filtro.
O
Seleccione "Ninguno" para incluir o excluir valores nulos en el filtro.
- Si el campo que seleccionó en el paso 4 es un valor de fecha, haga clic en el menú desplegable Seleccionar fechas y seleccione una de las siguientes opciones:
- Seleccione Rango de fechas fijo para establecer fechas mínimas y máximas utilizando los campos Min y Max .
- Para ver ítems fechados antes de una determinada fecha, deje el campo Min en blanco.
- Para ver ítems fechados después de una determinada fecha, deje el campo Max en blanco.
- Seleccione Período de tiempo personalizado para crear su propio período de tiempo para filtrar los resultados por.
- Haga clic en el menú desplegable Seleccionar y seleccione Esto, Últimao Siguiente.
- Utilice los botones + y - para elegir el valor numérico de su período de tiempo personalizado.
- Haga clic en el menú desplegable Seleccionar derecho y seleccione Día, Semana, Semanalaboral, Mes, Trimestreo Año.
- Seleccione una opción de período de tiempo existente (como hoy, esta semana, esta semana laboral, este mes, este trimestreo este año).
- Seleccione Ninguno (campos sin fecha).
- Seleccione todos (campos con cualquier fecha).
- Seleccione Rango de fechas fijo para establecer fechas mínimas y máximas utilizando los campos Min y Max .
- Si el campo que seleccionó en el paso 4 es un valor booleano, seleccione el botón Sí, Noo Ninguno .
- Para eliminar un filtro, haga clic en la X junto al nombre del filtro.
- Para eliminar todos los filtros, los puntos suspensivos verticales (⋮) en la parte superior del menú Filtros y haga clic en Eliminar todos los filtros.
Administrar grupos de tabla
- Haga clic en Los grupos de tabla en la parte superior del reporte.
- Para reorganizar los grupos de tablas, haga clic en el icono de agarre vertical (⋮⋮) y use una operación de arrastrar y soltar para mover los grupos a su orden preferido.
- Para eliminar un grupo de tabla, haga clic en la X junto al nombre del grupo de tablas.
- Haga clic en Actualizar.