Reportes destacados: distribuir una instantánea de un reporte de compañía
Objetivo
Distribuir una instantánea de un reporte de compañía personalizado.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para reportes a nivel compañía: el usuario es administrador de la compañía.
- Para reportes a nivel proyecto: el usuario tiene permisos "Estándar" o de nivel superior en la herramienta reportes y el reporte fue creado por usted o si es administrador de la compañía.
Pasos
Distribuir un reporte
Para distribuir un reporte personalizado creado mediante Reportes mejorados, siga los pasos a continuación:
- Navegue hasta el reporte creado con Reportes destacados.
- Haga clic en la puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione Distribuir.
- En el campo Destinatarios , busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico.
- En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
- Haga clic en Distribuir.
Programar una distribución
Para programar una distribución para un reporte personalizado creado mediante Reportes mejorados, siga los pasos a continuación:
- Busque el reporte creado con reportes mejorados.
- Haga clic en la puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione Distribuir.
- En el campo Destinatarios , busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico.
- En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
- Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Frecuencia :
- A diario
- Diario (solo programa de envíos)
- Semanal
- Mensual
- Seleccione las opciones de la sección Configuración para programar cuando el reporte se distribuya según su selección de frecuencia .
- Haga clic en Crear.