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Procore

Reportes mejorados: comparta un reporte

Objetivo

Compartir un reporte utilizando la herramienta Reportes mejorados.

Contexto

Cuando un informe personalizado se comparte con otro usuario de Procore, está disponible para ese usuario en la herramienta Informes en la sección Mis informes personalizados. También es importante tener en cuenta que los informes compartidos filtrarán los datos según el permiso de acceso del usuario a las herramientas de Procore. Por ejemplo, si comparte un informe que incluye datos de la herramienta Submittals, los usuarios con los que lo comparte también deben tener permisos sobre la herramienta Submittals para poder verlo.

Si desea compartir el reporte con otros usuarios que solo tienen permiso de nivel "Solo lectura" o "Estándar", debe designar específicamente a esas personas en la configuración del reporte personalizado siguiendo los pasos a continuación. Si no comparte el reporte, será el único que pueda ver el reporte.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para reportes a nivel compañía: el usuario es administrador de la compañía.
    • Para reportes a nivel proyecto: el usuario tiene permisos "Estándar" o de nivel superior en la herramienta reportes y el reporte fue creado por usted o si es administrador de la compañía.

Pasos

Para compartir un reporte personalizado creado utilizando Reportes mejorados, siga los pasos a continuación:

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes.

    • Utilice la herramienta de reportes a nivel compañía para los reportes de la compañía.
    • Utilice la herramienta de reportes a nivel proyecto para los reportes del proyecto.
  2. Busque el reporte que desea compartir y haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione Compartir.
  3. En la ventana "Compartir este reporte", busque y seleccione usuarios o grupos de distribución con los que desea compartir el reporte utilizando el menú desplegable Ingresar nombres o grupos de distribución .
    Notas:
    • Compartir el reporte personalizado con cualquier usuario lo hará accesible cualquier usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
    • En este momento, los reportes creados con reportes mejorados solo se pueden compartir con usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
  4. Haga clic en Compartir.