Compartir un informe 360 de la empresa
Objetivo
Compartir un informe utilizando la herramienta Informes 360.
Contexto
Los informes 360 compartidos aparecen en la sección Mis informes de un usuario, y los datos se filtran automáticamente según los permisos de su herramienta. Por ejemplo, la visualización de los datos de submittal requiere acceso a la herramienta Submittals.
Para compartir con usuarios de "Solo lectura" o "Estándar", debe agregarlos en la configuración del reporte. De lo contrario, los informes siguen siendo privados y visibles solo para usted.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para informes de Company 360: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de compañía.
- Para informes de Project 360: permisos "Estándar" o de nivel superior en la herramienta Informes 360 y debe ser el creador, o permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de compañía.
- Información adicional:
- Los informes 360 solo se pueden compartir con usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de compañía. Una vez compartido, el reporte solo es accesible para todos los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en esa herramienta.
Pasos
- Vaya a la herramienta Informes de 360° de la compañía .
- Haga clic en el informe para abrirlo.
- En la parte superior de la página, haga clic en Compartir para actualizar la lista de recursos compartidos de informes.
- Agregue un usuario a la lista de recursos compartidos de la siguiente manera:
- Escriba un nombre de usuario en el cuadro de búsqueda .
- Haga clic en el nombre del usuario para agregarlo a la Lista para compartir.
- Opcional: Haga clic en la (x) junto al nombre de un usuario en la Lista de recursos compartidos para eliminar a ese usuario.
- Haga clic en Actualizar.
Aparece un banner de éxito. Procore también envía una notificación por correo electrónico a los destinatarios recién agregados.