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Procore

Compartir un reporte de herramienta única de la compañía

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Objetivo

Compartir un reporte de una sola herramienta de la compañía.

Contexto

Cuando se comparte un reporte de una sola herramienta con otro usuario de Procore, está disponible para ese usuario en la herramienta Reportes 360 en la sección Mis reportes . También es importante tener en cuenta que los reportes compartidos filtrarán los datos según el permiso de acceso del usuario en las herramientas de Procore. Por ejemplo, si comparte un reporte que incluye datos de la herramienta Submittals, los usuarios con los que lo comparte también deben tener permisos para la herramienta Submittals para poder verlo. 

Si desea compartir el reporte con otros usuarios que solo tienen permiso de nivel "Solo lectura" o "Estándar", debe designar específicamente a esas personas en la configuración del reporte siguiendo los pasos a continuación. Si no comparte el informe, será el único que pueda verlo.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para compartir un reporte que ha creado: Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Company 360 Reporting.
    • Para compartir una copia clonada de un informe compartido con usted: Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Company 360 Reporting.
      Nota: Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden compartir copias clonadas de cualquier reporte.
    • Para ver un reporte compartido:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Company 360 Reporting con permisos adicionales en función de la fuente de datos del informe.
  • Información Adicional:
    • Una vez que se ha compartido un informe con un usuario, este puede crear un clon del informe y editar su clon. Sin embargo, las copias clonadas de los informes no se actualizan si sus creadores actualizan los informes originales. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes de 360° de la compañía.
  2. Busque el reporte de una sola herramienta que desea compartir. 
  3. Haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮) y elija Compartir en el menú.

    custom-report-options-menu.png

    O
    Haga clic en el nombre del reporte para abrirlo y luego haga clic en Compartir.
  4. En la ventana "Compartir este reporte", busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución con los que desea compartir el informe mediante el menú desplegable Ingresar nombres o grupos de distribución .
    Nota: El informe también se compartirá automáticamente con cualquier usuario al que se le hayan otorgado permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Company 360 Reporting.
  5. Presione ESC en su teclado.


    share-report.png
     
  6. Haga clic en Compartir.
    Aparecerá el banner "Lista de recursos compartidos actualizada". 
    Notas:
    • Ahora los usuarios de la lista de recursos compartidos y los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Company 360 Reporting pueden acceder a este informe en la herramienta Company 360 Reporting.
    • Los usuarios con los que se haya compartido el reporte recibirán una notificación automática por correo electrónico con el asunto "[Nombre de la compañía] ha compartido un reporte con usted".