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Procore

Ver el reporte de seguro global del proveedor

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Objetivo

Ver el reporte global de seguros de proveedores para obtener información sobre seguros cargada en la herramienta Directorio.

Fondo

El Reporte global de seguros de proveedores enumera todos los registros de proveedores en su Directorio de compañía que tienen información de seguros globales (también conocido como "seguro de la compañía"). Consulte Agregar seguro a un registro de compañía en la compañía.Nota: Este reporte NO agrega ninguna información de seguro que se haya agregado al registro de un proveedor en un Directorio de proyectos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta Reportes a nivel compañía
  • Requisito:
  • Información adicional:
    • Para buscar un registro, escriba un término o frase en el cuadro Buscar seguro de proveedor.
    • Para limitar los ítems a la vista, filtre los registros por nombre de proveedor o seleccione fechas de inicio/finalización en los controles del calendario. Luego haga clic en Filtrar.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel compañía.
  2. En Reportes enlatados, haga clic en Seguro de proveedor global.
  3. Ingrese los términos de búsqueda en el cuadro Seguro de proveedor de búsqueda.
  4. Aplicar filtros por proveedor para limitar los datos que se presentan:
    • Nombre del proveedor. Filtrar por nombre de proveedor.
    • Inicio de la fecha de vigencia. Filtre por la fecha de inicio efectiva que aparece en el certificado de seguro.
    • Fecha de finalización efectiva. Filtre por la fecha de finalización efectiva del seguro.
    • Inicio de la fecha de vencimiento. Filtre por la fecha de inicio de vencimiento que aparece en el certificado de seguro.
    • Fin de la fecha de vencimiento. Filtre por la fecha de vencimiento del seguro.
  5. Haga clic en Filtro.

    global-vendor-insurance.png

    El reporte incluye la siguiente información:
    • Nombre del proveedor. El nombre del proveedor.
    • Tipo de seguro. El tipo de certificado de seguro reflejado en el certificado.
    • Exento. Sea o no un certificado de exención.
    • Proveedor. El nombre de la compañía proveedora de seguros tal como aparece en el certificado. 
    • N° de póliza. El número de póliza tal como aparece en el certificado.
    • Fecha de vigencia. La fecha de vigencia tal como aparece en el certificado.
    • Fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento tal como aparece en el certificado.
    • Límite. El límite del plan de seguro.
    • Información recibida. Si se ha recibido o no la documentación completa sobre el seguro.
    • Archivos adjuntos. Se puede adjuntar el certificado de seguro.
    • Contratos. Ya sea un contrato o una orden de compra.