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Procore

Cambiar el tipo de usuario de una persona en la planificación de recursos

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Objetivo

Editar la información del perfil de las personas para la planificación de recursos.

Contexto

Para proyectos que utilizan herramientas de planificación de recursos y seguimiento de recursos, puede administrar su equipo utilizando la lista de personas en planificación de recursos. Las personas que agregue aquí se pueden utilizar para asignaciones de recursos, así como en las herramientas Cuadrillasy Hojas de tiempo.

Tiene tres opciones al crear personas en Planificación de recursos: "Usuario", "Asignable" o "Ambos".

 Nota:

Ambos

  • Se puede asignar a asignaciones de recursos
  • Puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos
  • Se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore
  • Se agrega al directorio como "usuario"

Usuario

  • NO se puede asignar a asignaciones de recursos
  • Puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos
  • Se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore
  • Se agrega al directorio como "usuario"

Asignable

  • Se puede asignar a asignaciones de recursos
  • NO se puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos
  • Se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore
  • Se agrega al directorio como 'Contacto'

 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Solo las personas agregadas en Planificación de recursos se pueden editar en la herramienta Lista de personas.
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Para proyectos que utilizan Planificación de recursos, los usuarios y contactos DEBEN agregarse utilizando la herramienta Lista de personas en Planificación de recursos. Las personas agregadas en el Directorio de compañía NO estarán disponibles para la planificación de recursos.
    • Para ver qué información se agrega al Directorio de compañía, consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el Directorio de compañía de Procore?
    • La herramienta Lista de personas le permite agregar campos adicionales relacionados con sus usuarios y contactos que no aparecen en el Directorio de compañía.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Busque el registro de usuario para modificar. Luego haga clic en su nombre.
  4. Busque la sección "Información" y haga clic en Editar.
  5. Busque la sección "Tipo" del usuario. 
  6. Seleccione si la persona debe ser un usuario, asignable o ambos. 
  7. Haga clic en Guardar.