Configurar grupos para la planificación de recursos
Objetivo
Para configurar grupos y establecer su grupo predeterminado para la planificación de recursos.
Contexto
Los grupos son la forma en que se organizan todos los proyectos y personas para la planificación de recursos. Al utilizar la herramienta Planificación de recursos, toda la información sobre personas, proyectos, asignaciones y solicitudes se muestra en el contexto del grupo.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Todas las personas y proyectos deben estar asociados con al menos un grupo.
- Si una persona es "Asignable" y pertenece a más de un grupo, se le pueden asignar recursos en cualquier grupo del que forme parte.
- Todas las personas, proyectos, cargos y etiquetas activos deben eliminarse de un grupo antes de poder eliminarlo.
Nota: Es posible que Procore deba ayudar si hay un administrador activo que pertenece a un grupo, ya que actualmente los administradores no se pueden eliminar de un grupo en Procore.
Recomendación
- Minimice el número de grupos que cree.
- Agrupe su empresa en segmentos en los que su empresa esté claramente dividida con un cruce mínimo de personas (Costa Este, Costa Oeste).
- ¿Por qué? Debido a que la información se muestra en el contexto del grupo, cuando las personas asignables están en varios grupos, es difícil saber si a una persona que desea asignar ya se le ha asignado una asignación de recursos en otro grupo.
- Algunos grupos de uso común son:
- Sucursales
- Divisiones o sectores internos
- Sindicatos locales
- Gerentes de proyectos
- Oficios
Nota: Si tiene a las mismas personas trabajando en diferentes especialidades, sería mejor configurar sus especialidades como un campo personalizado que se pueda usar en todos los grupos.
Pasos
Siga estos pasos para:
Configurar grupos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes
. - Haga clic en Grupos.
- Haga clic en Nuevo.
- Configure el grupo con las siguientes propiedades:
Nota: Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).- Nombre del grupo. Ingrese el nombre del grupo.
- Zona horaria. Seleccione la zona horaria del grupo.
- Dirección del grupo. Ingrese la dirección postal del grupo.
- Dirección de grupo 2. Ingrese la dirección postal del grupo, continuación.
- Ciudad/Pueblo. Ingrese la ciudad o pueblo del grupo.
- Estado/Provincia. Ingrese el estado o provincia del grupo.
- Código postal. Ingrese el código postal del grupo.
- País. Introduzca el país del proyecto.
- Nombre del contacto. Ingrese el nombre de contacto del grupo.
- Teléfono de contacto. Introduzca el número de teléfono de contacto del grupo.
- Correo electrónico de contacto. Ingrese la dirección de correo electrónico de contacto del grupo.
- Color. Seleccione el color del grupo.
- Imagen. Agregue la imagen del grupo.
- Icono. Seleccione el icono del grupo.
- Haga clic en Guardar.
Establece tu grupo predeterminado
Para establecer el grupo predeterminado que se muestra al iniciar sesión en la planificación de recursos, siga estos pasos:
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes .
- Haga clic en Ver preferencias.
- En "Grupo predeterminado", seleccione su grupo predeterminado.
- Haga clic en Guardar.
Editar un grupo
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes .
- Haga clic en Grupos.
- Haga clic en Editar junto al grupo que desea editar.
- Actualice la información relevante.
- Haga clic en Guardar.
Eliminar un grupo
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes .
- Haga clic en Grupos.
- Haga clic en Eliminar junto al grupo que desea eliminar.
- Escriba "Sí" y haga clic en Eliminar para eliminar.