Configurar etiquetas para la planificación de recursos
Objetivo
Configurar etiquetas para personas y proyectos en Planificación de recursos.
Contexto
Las etiquetas son criterios específicos que se pueden agregar tanto a las personas como a los proyectos en Planificación de recursos. Las etiquetas se pueden filtrar para ayudarlo a organizar y encontrar rápidamente personas y proyectos que coincidan con esos criterios.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Las etiquetas se pueden categorizar.
- Las etiquetas se pueden asignar a personas, proyectos o solicitudes.
- Las etiquetas para personas y proyectos pueden aparecer cuando se escanean sus códigos QR. Consulte Configurar códigos QR para la planificación de recursos.
- Las fechas de vencimiento y las advertencias para las próximas fechas de vencimiento se pueden configurar con etiquetas para alertar cuando los ítems, como las certificaciones, pueden estar por vencer. Consulte ¿Cómo se utilizan etiquetas con fechas de caducidad en Planificación de recursos?
- Las fechas de vencimiento solo se rastrean para las personas, no para los proyectos.
- Para que los usuarios reciban alertas sobre las etiquetas que vencen, debe configurar un perfil de notificación y asignar el perfil al usuario.
Recomendación
Cree etiquetas para las calificaciones que las personas y los proyectos necesitan en un lugar de trabajo, como una certificación de OSHA o acceso a credenciales. Son fáciles de ver al programar y se pueden ver cuando se escanea un código QR en un sitio de trabajo.
Ejemplo: seguimiento de certificaciones
- Cree una etiqueta de certificación que los empleados deben tener en un lugar de trabajo.
- Configure la etiqueta con fechas de vencimiento para realizar un seguimiento de las certificaciones de las personas para que siempre estén actualizadas.
- Adjunte documentos, como su certificado, a la etiqueta para mantener un registro de la certificación.
Ejemplo: Distintivo
- Cree la etiqueta de identificación necesaria para un proyecto (aeropuerto, distrito escolar, etc.) y asígnela al proyecto y a las personas autorizadas para trabajar en el proyecto.
- Al completar las solicitudes para el proyecto, filtre a las personas disponibles por la etiqueta de identificación del proyecto.
Pasos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes
. - Haga clic en Etiquetas.
- Opcional: Para agrupar etiquetas en categorías, haga clic en el botón ¿Agrupar etiquetas en categorías? alternar a ENCENDIDO.
- Para crear una nueva categoría de etiqueta, haga clic en Nuevo en la sección "Categorías".
- Ingrese el nombre de la categoría.
- Haga clic en Guardar.
- En la sección Etiquetas, haga clic en Nuevo.
- Configure la etiqueta con las siguientes propiedades:
- Nombre*. Introduzca el nombre de la etiqueta.
- Color. Introduzca el color de la etiqueta.
- Requieren fecha de vencimiento. Marque esta casilla de verificación si la etiqueta requiere una fecha de vencimiento.
Nota: Si se requiere una fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento debe agregarse al agregar la etiqueta al perfil de una persona. Esto se usa comúnmente para rastrear las certificaciones de una persona. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se utilizan las etiquetas con fechas de caducidad? - # Días de advertencia antes del vencimiento. Ingrese la cantidad de días de anticipación con los que se notificará a la persona cuando su etiqueta esté por vencer.
- Accesible globalmente para todos los grupos. Marque esta casilla de verificación si desea que esta etiqueta esté disponible en todos los grupos. Consulte Configurar grupos para la planificación de recursos.
- Grupos*. Si decide que la etiqueta no esté disponible para todos los grupos, seleccione qué grupos deben tener acceso a la etiqueta.
- Abreviaturas (5 caracteres). Introduzca la abreviatura de la etiqueta.
- Categorías. Si elige categorizar sus etiquetas, seleccione las categorías en las que debe aparecer la etiqueta.
- Haga clic en Guardar.