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Procore

Crear y administrar categorías de proyectos para la planificación de recursos

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 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.

Objetivo

Para crear proyectos y administrar categorías y subcategorías de proyectos en Planificación de recursos.

Contexto

Categorías y subcategorías de proyectos para ayudar a organizar y administrar mejor sus proyectos y recursos. Algunas categorías de uso común son:

  • Fases
  • Áreas
  • Roles/Títulos laborales
  • Alcance del trabajo
  • Pisos

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Las categorías son específicas de cada proyecto y deben crearse dentro de cada proyecto.
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Las categorías en Planificación de recursos no se sincronizan actualmente con las ubicaciones o la estructura de desglose del trabajo en Procore.

Pasos

Agregar categorías y subcategorías

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Junto al nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png y seleccione Agregar categoría.
  4. Para agregar una subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png junto a la categoría y seleccione Agregar subcategoría.
    O
    Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría.
  5. Ingrese el nombre de la subcategoría.
  6. Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.
 Recomendación
Haga clic en el icono de deshacer icon-gantt-undo.png para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer icon-gantt-redo.png una acción previamente deshecha.

Copiar categorías

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En la lista o el diagrama de Gantt, presione CTRL/CMD + c en su teclado para copiar.
    O
    Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.
  4. Junto al ítem que se copió, presione CTRL/CMD + v en su teclado para pegar.
    O
    Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
  5. Mueva o edite el ítem de las siguientes maneras:
    • Editar desde Detalles
      1. En la lista o el diagrama de Gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione la opción Editar .
      2. Edite la información.
      3. Haga clic en Actualizar.
    • Muévase a una nueva categoría o proyecto arrastrando y soltar.
      1. En la lista, haga clic y mantenga presionado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Mover la fecha en el diagrama de Gantt
      1. En el diagrama de Gantt, haga clic y mantenga presionado el elemento.
      2. Mueva el ítem a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Cambiar el nombre de categorías y subcategorías

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Haga doble clic en el nombre de la categoría o subcategoría.
  4. Ingrese el nuevo nombre. Luego haga clic en cualquier parte de la pantalla para guardar.
 Recomendación
Haga clic en el icono de deshacer icon-gantt-undo.png para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer icon-gantt-redo.png una acción previamente deshecha.

Mover categorías y subcategorías

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Haga clic en la categoría o subcategoría. Para mover las asignaciones y solicitudes dentro de la categoría y mantener su espaciado, mantenga presionada la tecla MAYÚS y seleccione las asignaciones y solicitudes. Haga clic y mantenga presionada la última selección, luego mueva el grupo de tareas a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
 Recomendación
Haga clic en el icono de deshacer icon-gantt-undo.png para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer icon-gantt-redo.png una acción previamente deshecha.

Eliminar categorías y subcategorías

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.
  4. Haga clic en Eliminar para confirmar.
 Recomendación
Haga clic en el icono de deshacer icon-gantt-undo.png para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer icon-gantt-redo.png una acción previamente deshecha.

Experiencia heredada

 Contenido heredado

También puede administrar categorías desde los Tableros de asignación, Gantt o Lista a través de la página de detalles del proyecto heredado.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones, Tableros o Gantt (heredado).
  3. Haga clic en el nombre de su proyecto.
  4. Busque la sección "Categorías" y realice cualquiera de las siguientes acciones:
    • Agregar categorías y subcategorías
      1. Haga clic en Nuevo.
      2. Ingrese el nombre de la categoría.
      3. Opcional: Si crea una subcategoría, siga estos pasos:
        1. Haga clic en Agregar subcategoría.
        2. Ingrese el nombre de la subcategoría.
        3. Haga clic en Guardar.
      4. Haga clic en Guardar
    • Cambiar el nombre de las categorías
      1. Haga clic en Editar.
      2. Haga clic en el icono de configuración icon-gear-wfp.png .
      3. Ingrese el nombre.
      4. Haga clic en Guardar.
    • Eliminar categorías
      1. Haga clic en Editar.
      2. Haga clic en el icono eliminar icon-delete-wfp.png .
      3. Tipo : Sí.
      4. Haga clic en Eliminar