Crear y administrar categorías de proyectos para la planificación de recursos

Objetivo

Para crear proyectos y administrar categorías y subcategorías de proyectos en Planificación de recursos.

Categorías y subcategorías de proyectos para ayudar a organizar y administrar mejor sus proyectos y recursos. Algunas categorías de uso común son:

Permisos de usuario requeridos
Las categorías son específicas de cada proyecto y deben crearse dentro de cada proyecto.
Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Las categorías en Planificación de recursos no se sincronizan actualmente con las ubicaciones o la estructura de desglose del trabajo en Procore.

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Junto al nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione Agregar categoría.
Para agregar una subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la categoría y seleccione Agregar subcategoría.
O
Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría.
Ingrese el nombre de la subcategoría.
Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Haga doble clic en el nombre de la categoría o subcategoría.
Ingrese el nuevo nombre. Luego haga clic en cualquier parte de la pantalla para guardar.

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Haga clic y mantenga presionada la categoría o subcategoría y muévala a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.
Haga clic en Eliminar para confirmar.

También puede administrar categorías desde los Tableros de asignación, Gantt o Lista a través de la página de detalles del proyecto heredado.

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones, Tableros o Gantt (heredado).
Haga clic en el nombre de su proyecto.
Busque la sección "Categorías" y realice cualquiera de las siguientes acciones:
- Agregar categorías y subcategorías
  1. Haga clic en Nuevo.
  2. Ingrese el nombre de la categoría.
  3. Opcional: Si crea una subcategoría, siga estos pasos:
    1. Haga clic en Agregar subcategoría.
    2. Ingrese el nombre de la subcategoría.
    3. Haga clic en Guardar.
  4. Haga clic en Guardar
- Cambiar el nombre de las categorías
  1. Haga clic en Editar.
  2. Haga clic en el icono de configuración .
  3. Ingrese el nombre.
  4. Haga clic en Guardar.
- Eliminar categorías
  1. Haga clic en Editar.
  2. Haga clic en el icono eliminar .
  3. Tipo : Sí.
  4. Haga clic en Eliminar