Crear y administrar categorías de proyectos para la planificación de recursos
Objetivo
Para crear proyectos y administrar categorías y subcategorías de proyectos en Planificación de recursos.
Contexto
Categorías y subcategorías de proyectos para ayudar a organizar y administrar mejor sus proyectos y recursos. Algunas categorías de uso común son:
- Fases
- Áreas
- Roles/Títulos laborales
- Alcance del trabajo
- Pisos
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Las categorías son específicas de cada proyecto y deben crearse dentro de cada proyecto.
- Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Las categorías en Planificación de recursos no se sincronizan actualmente con las ubicaciones o la estructura de desglose del trabajo en Procore.
Pasos
Agregar categorías y subcategorías
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Junto al nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos verticales
y seleccione Agregar categoría.
- Para agregar una subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales
junto a la categoría y seleccione Agregar subcategoría.
O
Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría. - Ingrese el nombre de la subcategoría.
- Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.
Cambiar el nombre de categorías y subcategorías
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Haga doble clic en el nombre de la categoría o subcategoría.
- Ingrese el nuevo nombre. Luego haga clic en cualquier parte de la pantalla para guardar.
Mover categorías y subcategorías
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Haga clic y mantenga presionada la categoría o subcategoría y muévala a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
Eliminar categorías y subcategorías
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales
y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.
- Haga clic en Eliminar para confirmar.
Experiencia heredada
Contenido heredado
También puede administrar categorías desde los Tableros de asignación, Gantt o Lista a través de la página de detalles del proyecto heredado.
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones, Tableros o Gantt (heredado).
- Haga clic en el nombre de su proyecto.
- Busque la sección "Categorías" y realice cualquiera de las siguientes acciones:
- Agregar categorías y subcategorías
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese el nombre de la categoría.
- Opcional: Si crea una subcategoría, siga estos pasos:
- Haga clic en Agregar subcategoría.
- Ingrese el nombre de la subcategoría.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Guardar
- Cambiar el nombre de las categorías
- Haga clic en Editar.
- Haga clic en el icono de configuración
.
- Ingrese el nombre.
- Haga clic en Guardar.
- Eliminar categorías
- Haga clic en Editar.
- Haga clic en el icono eliminar
.
- Tipo : Sí.
- Haga clic en Eliminar
- Agregar categorías y subcategorías