Exportar el reporte del historial de asignaciones
Objetivo
Generar y exportar el reporte Historial de asignaciones en Planificación de recursos.
Contexto
El informe Historial de asignaciones muestra todos los detalles de todas las asignaciones de recursos pasadas, presentes y futuras. Puede seleccionar informar sobre todas las asignaciones de un proyecto específico o, alternativamente, ver el historial de una sola persona.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- La información del informe refleja su nivel de permisos de acceso en Planificación de recursos.
- Formatos de archivo compatibles:
- Valores separados por comas (CSV)
- Archivo de documento portátil (PDF)
Pasos
Puede ver la información por:
Reporte del historial de asignaciones de un proyecto
Siga estos pasos después de haber filtrado y configurado su reporte:
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Reportes y seleccione Historial de asignaciones.
- Haga clic en Proyectos y seleccione el proyecto.
- Seleccione el formato para ver los nombres de las personas.
- Seleccione qué información mostrar para cada tarea:
- Nombre del empleado. El nombre de la persona.
- Número de empleado. Identificación del empleado de una persona.
- Título del puesto de trabajo del empleado. El título laboral de una persona.
- Fecha de inicio de la asignación. La fecha de inicio de la asignación.
- Fecha de finalización de la asignación. La fecha de finalización de la asignación.
- Hora de inicio diaria de la asignación. La hora de inicio diaria de la asignación.
- Asignación: Hora de finalización diaria. La hora de finalización diaria de la tarea.
- Categoría de asignación. La categoría de asignación. Consulte Crear categorías de proyectos para la planificación de recursos.
- Subcategoría de asignación. La subcategoría de asignación. Consulte Crear categorías de proyectos para la planificación de recursos.
- Duración de la asignación. La duración de la asignación.
- Estado de asignación. El estado de asignación. Consulte Configurar estatus de asignación y solicitud para la planificación de recursos.
- Haga clic en el ícono Exportar
, luego seleccione para descargar un CSV o PDF.
- Si exporta un PDF, seleccione la orientación de la página y el tamaño del papel.
- Haga clic en Exportar PDF o Exportar CSV.
Reporte de historial de asignaciones para una persona
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Reportes y seleccione Historial de asignaciones.
- Haga clic en Personas y seleccione la persona.
- Seleccione el formato para ver el nombre de la persona.
- Seleccione qué información mostrar para cada tarea:
- Nombre del proyecto. El nombre del proyecto.
- Número de proyecto. El número de proyecto.
- Fecha de inicio de la asignación. La fecha de inicio de la asignación.
- Fecha de finalización de la asignación. La fecha de finalización de la asignación.
- Hora de inicio diaria de la asignación. La hora de inicio diaria de la asignación.
- Asignación: Hora de finalización diaria. La hora de finalización diaria de la tarea.
- Categoría de asignación. La categoría de asignación. Consulte Crear categorías de proyectos para la planificación de recursos.
- Subcategoría de asignación. La subcategoría de asignación. Consulte Crear categorías de proyectos para la planificación de recursos.
- Duración de la asignación. La duración de la asignación.
- Estado de asignación. El estado de asignación. Consulte Configurar estatus de asignación y solicitud para la planificación de recursos.
- Haga clic en el ícono Exportar , luego seleccione para descargar un CSV o PDF.
- Si exporta un PDF, seleccione la orientación de la página y el tamaño del papel.
- Haga clic en Exportar CSV o Exportar PDF.