Buscar y filtrar el tablero de totales
Objetivo
Ver el tablero de Totales para ver el total de personas, días, horas y costos de las personas asignadas y solicitadas para cada proyecto o título laboral en la herramienta Planificación de recursos.
Contexto
El tablero de Totales le ayuda a ver los compromisos de recursos actuales y futuros para ayudarlo a comprender la dotación de personal y el costo. Vea el número total de personas activas en su equipo, así como cuántas personas se asignan o solicitan para cada proyecto o título laboral. Puede ver los totales por personas, sus campos personalizados, días de trabajo, horas o costo. También puedes buscar proyectos o aplicar filtros de proyectos para ver la información que necesitas.
Aspectos para tener en cuenta
Pasos
Búsqueda de proyectos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Tablero y seleccione Totales.
- Ingrese un nombre de proyecto o un número de proyecto en el cuadro Solicitudes de búsqueda . A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla INTRO/INTRO del teclado para iniciar la búsqueda.
Filtrar proyectos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Tablero y seleccione Totales.
- Haga clic en el icono de filtro
. - Haga clic en Coincidencias para filtrar por términos que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar el tiempo libre que NO coincide con el filtro.
- Seleccione para filtrar por:
- Tasa de oferta. Seleccione esta opción para filtrar por la tarifa promedio estimada del proyecto que sea menor, menor o igual que, igual a, mayor o igual que, o mayor que un valor específico, luego ingrese el valor de la tarifa promedio estimada.
- Fecha de finalización estimada. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos que finalicen en o antes, en o en o después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.
- Título del puesto. Seleccione esta opción para filtrar y mostrar los totales de roles de trabajo específicos.
- Porcentaje completado. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos en los que el porcentaje completado sea Menor, Menor o igual que, Igual a, Mayor o igual que, o Mayor que un porcentaje específico, luego ingrese el porcentaje.
- Fecha de inicio. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos que comiencen en o antes, en o en o después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.
- Estado. Seleccione esta opción para filtrar por estatus y, a continuación, seleccione Activo, Pendiente o Inactivo.
- Etiquetas. Etiqueta los campos que están configurados para proyectos. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.
- [Campos personalizados]. Los campos personalizados que se han configurado para personas y que se pueden filtrar se muestran al final de esta lista. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desea filtrar.
Nota: Para filtrar por un campo personalizado, la casilla de verificación Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
- Haga clic en la marca de verificación
para aplicar los filtros.