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Procore

Buscar, ordenar y filtrar proyectos en los tableros de asignaciones

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Objetivo

Buscar, ordenar y filtrar proyectos en los tableros de asignaciones y ver una vista de un solo día de todas las personas y proyectos activos para la planificación de recursos.

Contexto

Los tableros de asignaciones le permiten ver una vista de un solo día de todas las personas y proyectos activos. Puede ver todos los proyectos activos junto con las solicitudes de recursos y las asignaciones de recursos para cada proyecto. Puede buscar, ordenar y filtrar los tableros de asignaciones para encontrar la información que necesita.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

Búsqueda de proyectos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Ingrese un nombre de proyecto o un número de proyecto en el cuadro Buscar proyectos . A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla INTRO/INTRO del teclado para iniciar la búsqueda.
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Ordenar proyectos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Seleccione para ordenar los proyectos por y seleccione Número de proyecto, Fecha de inicio más temprana, Fecha de inicio más reciente, Fecha de finalización más temprana, Fecha de finalización más reciente o Más completo.
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Filtrar proyectos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
  4. Haga clic en Coincidencias para filtrar por detalles que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar las asignaciones que NO coinciden con el filtro.
  5. Seleccione para filtrar por:
    • Tasa de oferta. Seleccione esta opción para filtrar por la tarifa promedio estimada del proyecto que sea menor, menor o igual que, igual a, mayor o igual que, o mayor que un valor específico, luego ingrese el valor de la tarifa promedio estimada.
    • Fecha de finalización estimada. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos que finalicen en o antes, en o en o después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.
    • Ocultar proyectos vacíos. Seleccione esta opción para ocultar los proyectos sin asignaciones de recursos ni solicitudes de recursos y, a continuación, seleccione True.
    • Solo mostrar. Seleccione esta opción para mostrar solo ciertos tipos de entradas, luego seleccione Asignaciones o Solicitudes.
    • Porcentaje completado. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos en los que el porcentaje completado sea Menor, Menor o igual que, Igual a, Mayor o igual que, o Mayor que un porcentaje específico, luego ingrese el porcentaje.
    • Fecha de inicio. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos que comiencen en o antes, en o en o después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.
    • Estado. Seleccione esta opción para filtrar por estatus y, a continuación, seleccione Activo, Pendiente o Inactivo.
    • Etiquetas. Etiquetas que se han configurado para personas. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.
       Recomendación
      Para aplicar la lógica AND a los filtros de etiquetas, marque todas las casillas de verificación de la selección de filtros.
      • Por ejemplo, si desea ver a personas con la etiqueta A y la etiqueta B:
        1. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque las casillas de verificación de la etiqueta A y la etiqueta B.
        5. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
      Para aplicar la lógica OR a sus filtros, filtre individualmente para cada etiqueta.
      •  Por ejemplo, si desea ver Usuarios O Usuarios asignables:
        1. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque la casilla de verificación de la etiqueta A.
        5. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        6. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
        7. Haga clic en Coincidencias.
        8. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta. 
        9. Marque la casilla de verificación o la etiqueta B.
        10. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        11. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
    • [Campos personalizados]. Los campos personalizados que se han configurado para asignaciones y que se pueden filtrar se mostrarán al final de esta lista. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desea filtrar. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos. 
      Nota: Para filtrar por un campo personalizado, la casilla de verificación Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  6. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
  7. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para borrar los filtros.
  8. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en el icono de la papelera icon-trash-wfp.png .