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Procore

Buscar, ordenar y filtrar la lista de personas

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Objetivo

Buscar, ordenar y filtrar la Lista de personas en Planificación de recursos.

Contexto

La lista de personas proporciona una lista de todas las personas que se administran en Planificación de recursos, dentro del grupo seleccionado. Esto incluye a las personas que son "Usuarios", "Asignables" o "Ambos".

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

Búsqueda de personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Ingrese el nombre, apellido o ID de empleado de una persona en el cuadro Buscar personas . A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla INTRO/INTRO del teclado para iniciar la búsqueda.
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Ordenar personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el símbolo de intercalación icon-caret2-wfp.png en el encabezado por el que desea ordenar. Vuelva a hacer clic en el símbolo de intercalación icon-caret2-wfp.png para cambiar entre los órdenes de clasificación ascendentes y descendentes.
    Notas:
    Puede actualizar su vista para ver columnas adicionales. Consulte Ver la lista de personas.
    Solo las columnas con el icono de intercalación están disponibles para ordenar.

Filtrar personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
  4. Haga clic en Coincidencias para filtrar por términos que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar el tiempo libre que NO coincide con el filtro.
  5. Seleccione para filtrar por:
    • Género. Seleccione esta opción para filtrar por género y, a continuación, seleccione el género.
    • Tipo de persona. Seleccione esta opción para filtrar por tipo de persona y, a continuación, seleccione Asignable, Usuario asignable o Usuario.
    • Estado. Seleccione esta opción para filtrar por estatus y, a continuación, seleccione Activo o Inactivo.
    • Etiquetas. Etiquetas que se han configurado para personas. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.
       Recomendación
      Para aplicar la lógica AND a los filtros de etiquetas, marque todas las casillas de verificación de la selección de filtros.
      • Por ejemplo, si desea ver a personas con la etiqueta A y la etiqueta B:
        1. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque las casillas de verificación de la etiqueta A y la etiqueta B.
        5. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
      Para aplicar la lógica OR a sus filtros, filtre individualmente para cada etiqueta.
      •  Por ejemplo, si desea ver Usuarios O Usuarios asignables:
        1. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque la casilla de verificación de la etiqueta A.
        5. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        6. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
        7. Haga clic en Coincidencias.
        8. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta. 
        9. Marque la casilla de verificación o la etiqueta B.
        10. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        11. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
    • Salario. Seleccione esta opción para filtrar por salarios que son menores, menores o iguales que, iguales a, mayores o iguales a un valor específico y, a continuación, introduzca el valor del salario.
    • [Campos personalizados]. Los campos personalizados que se han configurado para personas y que se pueden filtrar se muestran al final de esta lista. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desea filtrar.
      Nota: Para filtrar por un campo personalizado, la casilla de verificación Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  6. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
  7. Para borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para borrar los filtros.
  8. Para borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en el icono de la papelera icon-trash-wfp.png .