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Procore

Buscar, ordenar y filtrar la lista de solicitudes de recursos

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Objetivo

Buscar, ordenar y filtrar la Lista de solicitudes de recursos.

Contexto

La Lista de solicitudes proporciona una lista de todas las solicitudes de recursos abiertos que se han enviado. Puede buscar, ordenar y filtrar la lista para encontrar la información que necesita.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

Buscar solicitudes de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes.
  3. Ingrese un nombre de proyecto o un número de proyecto en el cuadro Solicitudes de búsqueda . A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla INTRO/INTRO del teclado para iniciar la búsqueda.
    clipboard_e18d860f5aecc7ddeaad67181ac6276b7.png

Ordenar solicitudes de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes.
  3. Haga clic en el símbolo de intercalación icon-caret2-wfp.png junto al nombre del encabezado por el que desea ordenar. Vuelva a hacer clic en el símbolo de intercalación icon-caret2-wfp.png para cambiar entre los órdenes de clasificación ascendentes y descendentes.
    Nota: Puede actualizar su vista para ver columnas adicionales. Consulte Ver la lista de solicitudes de recursos.
    Nota: Solo las columnas con el icono de intercalación están disponibles para ordenar.

Filtrar solicitudes de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes.
  3. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
  4. Haga clic en Coincidencias para filtrar por detalles que coincidan con su filtro, o haga clic en No coincide para mostrar las solicitudes que NO coinciden con el filtro.
  5. Seleccione para filtrar por:
    • Creado por. Seleccione esta opción para filtrar por el usuario que creó la solicitud y, a continuación, seleccione la persona que creó la solicitud.
    • Final. Seleccione esta opción para filtrar por solicitudes que finalicen en o antes, en o en o después de una fecha designada y, a continuación, seleccione la fecha.
    • Proyecto. Seleccione esta opción para filtrar por solicitudes de un proyecto específico y, a continuación, seleccione el proyecto.
    • Estado del proyecto. Seleccione esta opción para filtrar por estatus del proyecto y, a continuación, seleccione el estado del proyecto. 
    • Estado de la solicitud. Seleccione esta opción para filtrar por estatus de solicitud y, a continuación, seleccione el estado de solicitud. Consulte Configurar estatus de asignación y solicitud para la planificación de recursos.
    • Incipiente. Seleccione esta opción para filtrar por solicitudes que comiencen en o antes, en o en o después de una fecha designada y, a continuación, seleccione la fecha.
    • Etiquetas. Seleccione esta opción para filtrar las etiquetas que se han configurado para las solicitudes. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.
       Recomendación
      Para aplicar la lógica AND a los filtros de etiquetas, marque todas las casillas de verificación de la selección de filtros.
      • Por ejemplo, si desea ver a personas con la etiqueta A y la etiqueta B:
        1. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque las casillas de verificación de la etiqueta A y la etiqueta B.
        5. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
      Para aplicar la lógica OR a sus filtros, filtre individualmente para cada etiqueta.
      •  Por ejemplo, si desea ver Usuarios O Usuarios asignables:
        1. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque la casilla de verificación de la etiqueta A.
        5. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        6. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
        7. Haga clic en Coincidencias.
        8. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta. 
        9. Marque la casilla de verificación o la etiqueta B.
        10. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        11. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
    • [Campos personalizados]. Los campos personalizados que se crean para las solicitudes y que se pueden filtrar aparecen al final de la lista.
      Nota: Para filtrar por un campo personalizado, la casilla de verificación Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  6. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
  7. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para borrar los filtros.
  8. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en el icono de la papelera icon-trash-wfp.png .