Migración de flujos de trabajo de autoservicio
¿Cómo hago la transición de legado (v1) a flujos de trabajo de autoservicio (v2)?
Para hacer la transición de su compañía de flujos de trabajo heredados a la versión beta de flujos de trabajo de autoservicio, deberá trabajar con Procore para determinar si los flujos de trabajo de autoservicio son los adecuados. Hemos hecho intencionalmente este manual de proceso porque por los siguientes motivos:
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Una vez que el motor de flujo de trabajo (v2) se ha activado para una herramienta determinada (como Contratos), no se puede volver al motor de flujos de trabajo heredados. Queremos asegurarnos de que los usuarios tengan seguridad sobre la transición y lo haga en un momento que tenga sentido para ellos.
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Procore no puede migrar las plantillas de flujo de trabajo heredadas al motor de flujos de trabajo de autoservicio, lo que significa que deberán reconstruirse. Queremos asegurarnos de que pueda reconstruir sus flujos de trabajo en Autocompletar antes de realizar el cambio. Para obtener más información sobre las diferencias entre los motores de flujo de trabajo, consulte ¿Cuáles son las diferencias entre los flujos de trabajo heredados y los flujos de trabajo de autoservicio?
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Algunas funciones, como Reportes sobre la persona asignada actual, los tipos de respuesta públicos API y personalizados, aún deben estar disponibles con flujos de trabajo de autoservicio. Si su proceso de flujo de trabajo heredado depende de estas funciones, es posible que desee esperar unos meses antes de realizar el cambio.
¿Puedo probar flujos de trabajo de autoservicio antes de la transición?
Sí, puede crear plantillas de flujo de trabajo, asignarlas a proyectos y configurarlas, todas sin cambiar completamente al motor del flujo de trabajo de autoservicio. Sus proyectos continuarán utilizando el motor heredado hasta que haya realizado la transición. Procore recomienda que planifique y cree plantillas de flujo de trabajo de autoservicio antes de cambiar para que sepa si se pueden cumplir sus requisitos de flujo de trabajo. Para obtener más información sobre la creación y configuración de flujos de trabajo de autoservicio, siga nuestra guía aquí: Flujos de trabajo - Guía del usuario.
También puede probar flujos de trabajo de autoservicio en nuestro entorno sandbox mensual, donde puede probar el proceso completo de pasar por un flujo de trabajo antes de comprometerse a realizar el cambio en el entorno de Procore en vivo de su compañía.
¿Qué pasos debo completar antes de actualizar mis flujos de trabajo:
Procore recomienda completar los siguientes pasos:
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Asignar una plantilla de flujo de trabajo personalizada a un proyecto
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Configurar una plantilla de flujo de trabajo personalizada en un proyecto
Después de seguir estos pasos y cambiar al motor de flujos de trabajo de autoservicio, cualquier ítem nuevo creado dentro de la herramienta de transición ahora utilizará la plantilla de flujo de trabajo que definió.
¿Qué sucede con los ítems que están actualmente pasando por un flujo de trabajo cuando hago el cambio?
Estos ítems deberán reiniciar su flujo de trabajo después de configurar un flujo de trabajo de autoservicio en el proyecto.
¿El equipo de Soluciones personalizadas de Procore me ayudará a reconstruir los flujos de trabajo en el motor de autoservicio?
No, el motor de flujos de trabajo de autoservicio está creado para capacitarlo para crear y administrar flujos de trabajo sin necesidad de pagar o esperar ayuda. Sin embargo, si tiene preguntas, o si algo no está trabajando según lo previsto, comuníquese con nuestro equipo de soporte o comuníquese con su representante de Procore.
¿Cuáles son los siguientes pasos?
Después de revisar esta página y la documentación de soporte vinculada, si está listo para pasar al motor de flujos de trabajo de autoservicio, puede solicitar acceso para actualizar herramientas específicas. Una vez otorgado el acceso, el botón "Actualizar" estará disponible y podrá actualizarlo en cualquier momento. Si recibe acceso al botón "Actualizar", la actualización no ocurrirá automáticamente. Deberá actualizar la herramienta deseada en las configuraciones de la herramienta Flujos de trabajo. Consulte Migrar su compañía a flujos de trabajo de autoservicio.