Editar una asignación de fuerza laboral
Objetivo
Editar una asignación de mano de obra en Planificación de la fuerza laboral.
Fondo
Las asignaciones de la fuerza laboral le permiten administrar su fuerza laboral asignando recursos a los proyectos. Las asignaciones de la fuerza laboral también se pueden utilizar para la proyección y planificación del trabajo futuro. Puede editar estas asignaciones en cualquier momento.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para crear una asignación de mano de obra, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
O
Permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con el permiso granular "Crear/editar/eliminar asignaciones" dentro de la herramienta Planificación de la mano de obra. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra. - Para enviar alertas de asignación a las personas asignadas al realizar asignaciones, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
O
Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con el permiso granular "Crear/editar/eliminar alertas" dentro de la herramienta Planificación de la mano de obra. VerQué¿es una alerta de asignación en Planificación de la fuerza laboral?
- Para crear una asignación de mano de obra, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
- Información adicional
- Puede administrar la visibilidad del usuario de las asignaciones con estatus de solicitud de asignación.Consulte Configurar estatus de solicitud de asignación para la planificación de la fuerza laboral.
Requisitos previos
- Crear una asignación de fuerza laboral
- Si envía alertas de asignación:
Pasos
Puede editar asignaciones de tres (3) lugares en Planificación de la fuerza laboral:
Editar una asignación de la fuerza laboral de la lista de asignaciones
Puede editar la información de asignación de la fuerza laboral de dos (2) lugares en la lista de asignaciones:
Editar información de asignación en línea
Puede editar información directamente en la Lista de asignaciones realizando ediciones en línea.
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en Asignacionesy seleccione Lista de asignaciones .
- Haga clic con el botón derecho O haga doble clic en la información de la fila y la columna que desea editar.
Nota: Los campos que son editables en línea tienen un borde naranja. Si hay un borde negro, no puede editar el campo en línea, pero puede desde los Detalles de asignación.
- Agregue o edite la información.
- Haga clic en Guardar.
Editar información de asignación de detalles de la asignación
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
- Busque la asignación de la fuerza laboral que desea editar y haga clic en el icono de engranaje
.
- Edite la información de asignación:
Nota: Los campos marcados con un asterisk configurable son obligatorios.- Persona*. La persona asignada.
- Proyecto*. Ingrese el proyecto para el que está la asignación.
- Categoría. Ingrese la categoría para la asignación.
- Subcategoría. Ingrese la subcategoría para la asignación.
- Título laboral necesario. Ingrese el título laboral necesario para la asignación.
- Estatus. Seleccione el estatus de asignación. Consulte Configurar estatus de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza laboral.
- Días laborables. Ingrese los días hábiles necesarios para la asignación.
- Etiquetas. Seleccione las etiquetas de la asignación. Consulte Configurar etiquetas para planificación de la fuerza laboral.
- Día de inicio*. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
- Fecha. Ingrese la fecha de inicio específica para la asignación.
O - Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.
- Fecha. Ingrese la fecha de inicio específica para la asignación.
- Día de fin*. Ingrese la fecha en que termina la asignación de trabajo.
- Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica para la asignación.
O - Semanas. Ingrese cuántas semanas para la asignación es.
O - Fin del proyecto. Si la asignación termina en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
- Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica para la asignación.
- Tipo de asignación. Seleccione si el tipo de asignación está en horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de mano de obra?
- Inicio de horas de trabajo*. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que comienza la asignación.
- Inicio de horas de trabajo*. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que termina la asignación.
- Porcentaje. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación
- Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras en cualquier momento que pase las horas pagadas asignadas por turno. Consulte Configurar el costo en la planificación de la mano de obra.
- Opcional: campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de asignación. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral
- Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de interlocución
y seleccione Guardar y alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. VerQué ¿es una alerta de asignación en Planificación de la fuerza laboral?
- Opcional: actualice el "Asunto".
- Opcional: actualice el "Contenido de alerta"
- Seleccione cuando envíe la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta de inmediato en función de la configuración de alerta de asignación predeterminada o del proyecto. - Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar la alerta que se enviará en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. Luego haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Administrar alertas de asignación en borrador.
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
Editar una asignación de la fuerza laboral de los tableros de asignaciones
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
- Busque la asignación de la fuerza laboral que desea editar y haga clic en el icono de Gantt
.
- Haga clic en Divisiones del día de trabajo.
- Haga clic en la barra de color para los días que desea editar.
- Haga clic en Editar esta ocurrencia para editar días específicos de la asignación.
O
Haga clic en Editar asignación total para editar toda la asignación. - Edite la información de asignación:
Nota: Los campos marcados con un asterisk configurable son obligatorios.- Persona*. La persona asignada.
- Proyecto*. Ingrese el proyecto para el que está la asignación.
- Categoría. Ingrese la categoría para la asignación.
- Subcategoría. Ingrese la subcategoría para la asignación.
- Título laboral necesario. Ingrese el título laboral necesario para la asignación.
- Estatus. Seleccione el estatus de asignación. Consulte Configurar estatus de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza laboral.
- Días laborables. Ingrese los días hábiles necesarios para la asignación.
- Etiquetas. Seleccione las etiquetas de la asignación. Consulte Configurar etiquetas para planificación de la fuerza laboral.
- Día de inicio*. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
- Fecha. Ingrese la fecha de inicio específica para la asignación.
O - Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.
- Fecha. Ingrese la fecha de inicio específica para la asignación.
- Día de fin*. Ingrese la fecha en que termina la asignación de trabajo.
- Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica para la asignación.
O - Semanas. Ingrese cuántas semanas para la asignación es.
O - Fin del proyecto. Si la asignación termina en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
- Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica para la asignación.
- Tipo de asignación. Seleccione si el tipo de asignación está en horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de mano de obra?
- Inicio de horas de trabajo*. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que comienza la asignación.
- Inicio de horas de trabajo*. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que termina la asignación.
- Porcentaje. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación
- Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras en cualquier momento que pase las horas pagadas asignadas por turno. Consulte Configurar el costo en la planificación de la mano de obra.
- Opcional: campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de asignación. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral
- Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de interlocución
y seleccione Guardar y alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. VerQué ¿es una alerta de asignación en Planificación de la fuerza laboral?
- Opcional: actualice el "Asunto".
- Opcional: actualice el "Contenido de alerta"
- Seleccione cuando envíe la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta de inmediato en función de la configuración de alerta de asignación predeterminada o del proyecto. - Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar la alerta que se enviará en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. Luego haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Administrar alertas de asignación en borrador.
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
Editar una asignación de la fuerza laboral a partir de las asignaciones Gantt
- Seleccione la barra de asignación del proyecto junto a la persona cuya asignación desea cambiar.
- Haga clic en Configurar.
- Seleccione Divisiones de día de trabajo y haga clic en Aplicar.
- Haga clic en la barra de color de los días que desea editar.
- Seleccione Editar esta ocurrencia para editar días específicos de la asignación.
- O
- Seleccione Editar asignación total para editar toda la asignación.
- Edite la información de asignación:
Nota: Los campos marcados con un asterisk configurable son obligatorios.- Persona*. La persona asignada.
- Proyecto*. Ingrese el proyecto para el que está la asignación.
- Categoría. Ingrese la categoría para la asignación.
- Subcategoría. Ingrese la subcategoría para la asignación.
- Título laboral necesario. Ingrese el título laboral necesario para la asignación.
- Estatus. Seleccione el estatus de asignación. Consulte Configurar estatus de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza laboral.
- Días laborables. Ingrese los días hábiles necesarios para la asignación.
- Etiquetas. Seleccione las etiquetas de la asignación. Consulte Configurar etiquetas para planificación de la fuerza laboral.
- Día de inicio*. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
- Fecha. Ingrese la fecha de inicio específica para la asignación.
O - Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.
- Fecha. Ingrese la fecha de inicio específica para la asignación.
- Día de fin*. Ingrese la fecha en que termina la asignación de trabajo.
- Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica para la asignación.
O - Semanas. Ingrese cuántas semanas para la asignación es.
O - Fin del proyecto. Si la asignación termina en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
- Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica para la asignación.
- Tipo de asignación. Seleccione si el tipo de asignación está en horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de mano de obra?
- Inicio de horas de trabajo*. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que comienza la asignación.
- Inicio de horas de trabajo*. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que termina la asignación.
- Porcentaje. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación
- Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras en cualquier momento que pase las horas pagadas asignadas por turno. Consulte Configurar el costo en la planificación de la mano de obra.
- Opcional: campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de asignación. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral
- Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de interlocución
y seleccione Guardar y alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. VerQué ¿es una alerta de asignación en Planificación de la fuerza laboral?
- Opcional: actualice el "Asunto".
- Opcional: actualice el "Contenido de alerta"
- Seleccione cuando envíe la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta de inmediato en función de la configuración de alerta de asignación predeterminada o del proyecto. - Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar la alerta que se enviará en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. Luego haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Administrar alertas de asignación en borrador.
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.