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Procore

Buscar, ordenar y filtrar proyectos en los tableros de asignaciones

Objetivo

Buscar, ordenar y filtrar proyectos en las Tablas de asignaciones y ver una sola vista de día de todas las personas y proyectos activos para la Planificación de la mano de obra.

Contexto

Las tablas de asignaciones le permiten ver una vista única de todas las personas y proyectos activos. Puede ver todos los proyectos activos junto con las solicitudes de mano de obra y las asignaciones de mano de obra para cada proyecto. Puede buscar, ordenar y filtrar los Tableros de asignaciones para encontrar la información que necesita.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones para localizar asignaciones de mano de obra. 

Nota: Estos pasos se pueden completar en cualquier orden.

  1. Buscar proyectos
  2. Ordenar proyectos
  3. Filtrar proyectos

Buscar proyectos

Complete los pasos a continuación para buscar un proyecto.

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Ingrese un nombre de proyecto o un número de proyecto en el cuadro Buscar proyectos. Luego haga clic en el icono de la lupa o presione la tecla ENTER/RETURN en su teclado para iniciar su búsqueda.
    clipboard_ef07122ee7c2958e3ec55d4d2eceb2b13.png

Ordenar proyectos

Complete los pasos a continuación para ordenar los ítems en la lista de proyectos.

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Seleccione ordenar proyectos por y seleccione Número de proyecto, Fecha de inicio más temprana, Fecha de inicio más reciente, Fecha de finalización más reciente, Fecha de finalización más reciente o La mayoría de los completados.
    clipboard_e05a72e15338f38ff2f95a3ade08bb114.png

Filtrar proyectos

Complete los pasos a continuación filtre los ítems en los Tableros de asignaciones.

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Haga clic en el icono de filtroicon-filter-wfp.png .
  4. Haga clic en Coincidencias para filtrar por detalles que coincidan con sus filtros o haga clic en No coincide para mostrar las asignaciones que NO coinciden con el filtro.
  5. Seleccione para filtrar por:
    • Tasa de oferta.Seleccione esto para filtrar por la tasa promedio estimada del proyecto que son menos, menos o iguales a, iguales a, mayores o iguales a, o superiores a un valor específico, luego ingrese el valor de la tasa promedio estimada.
    • Fecha de finalización.Seleccione esto para filtrar por proyectos que terminan en o Antes, En o Después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.
    • Ocultar proyectos vacíos.Seleccione esto para ocultar proyectos sin asignaciones de mano de obra ni solicitudes de fuerza laboral, luego seleccione Verdadero.
    • Solo mostrar.Seleccione esto para mostrar solo ciertos tipos de entradas, luego seleccione Asignaciones o Solicitudes.
    • Porcentaje completado.Seleccione esto para filtrar por proyectos en los que el porcentaje completado es menor, menor o igual a, igual que o igual a, o mayor que un porcentaje específico, luego ingrese el porcentaje.
    • Fecha de inicio.Seleccione esto para filtrar por proyectos que comienzan en o Antes, En o Después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.
    • Estado.Seleccione esto para filtrar por estatus, luego seleccione Activo, Pendiente o Inactivo.
    • Etiquetas. Etiquetas que se han configurado para personas. Consulte Configurar etiquetas para planificación de la fuerza laboral.
       Recomendación
      Para aplicar Y lógica a los filtros de etiquetas, marque todas las casillas de verificación para su selección de filtro.
      • Por ejemplo, si desea ver a las personas con etiqueta A y Etiqueta B:
        1. Haga clic en el icono de filtroicon-filter-wfp.png .
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta.
        4. Marque las casillas de verificación de Etiqueta A y Etiqueta B.
        5. Haga clic en la marca icon-check-wfp.png de verificación para aplicar los filtros.
      Para aplicar O lógica a sus filtros, filtre individualmente para cada etiqueta.
      •  Por ejemplo, si desea ver usuarios O usuarios asignables:
        1. Haga clic en el icono de filtroicon-filter-wfp.png .
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta.
        4. Marque la casilla de verificación para etiquetar A.
        5. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        6. Haga clic en el icono de filtroicon-filter-wfp.png .
        7. Haga clic en Coincidencias.
        8. Seleccione para filtrar por etiqueta.
        9. Marque la casilla de verificación o etiqueta B.
        10. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        11. Haga clic en la marca icon-check-wfp.png de verificación para aplicar los filtros.
    • [Campos personalizados].Los campos personalizados que se han configurado para asignaciones y se pueden filtrar se mostrarán al final de esta lista. Seleccione el campo personalizado y luego seleccione la opción por la que desea filtrar. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral.
      Nota: Para filtrar en un campo personalizado, la casilla de verificación Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral.
  6. Haga clic en la marca icon-check-wfp.png de verificación para aplicar los filtros.
  7. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro, luego haga clic en la marca icon-check-wfp.png de verificación para borrar los filtros.
  8. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en el icono de la papeleraicon-trash-wfp.png .