Agregar ítems de segmento a un proyecto

Objetivo

Agregar ítems de segmento a un segmento en la Estructura de desglose del trabajo (WBS) a nivel de proyecto.

Fondo

Un segmento es una categoría discreta que utiliza una organización para dividir su trabajo en componentes manejables. Un ítem de segmento es uno de los muchos ítems distintos de un segmento. Después de crear un segmento, el administrador de Procore de su compañía puede agregarle un número ilimitado de ítems de segmento a nivel de compañía. Sin embargo, si se le permite o no seguir los pasos a continuación para agregar ítems de segmento personalizados a nivel del proyecto depende de la configuración a nivel de compañía del segmento. 

Aspectos a tener en cuenta

• Required User Permissions:

  • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
    OR
  • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
    Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
• Información adicional:
  • • Para permitir que los usuarios del proyecto editen o eliminen un ítem de segmento personalizado a nivel compañía que luego se copia en un proyecto, los ítems de segmento Agregar/editar/eliminar ítems de segmento a nivel proyecto y Eliminar ítems de segmento heredados de una compañía deben estar activados al completar los pasos a continuación.
    • Al editar un ítem de segmento a nivel compañía que se copió en su proyecto, los usuarios solo podrán cambiar el campo "Descripción" del ítem de segmento. Consulte Editar ítems de segmento en un proyecto.
    • Al editar un ítem de segmento a nivel proyecto que se creó específicamente en un proyecto, los usuarios podrán cambiar tanto el "Código" como la "Descripción" del ítem de segmento.Consulte Editar ítems de segmento en un proyecto.
    • El segmento predeterminado de "Tipo de costo" de Procore solo puede ser administrado por un Administrador de Procore en la herramienta Administrador a nivel compañía. Consulte Agregar tipos de costos de la compañía. 
• Limitaciones:
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
  • En un segmento plano, NO se permiten entradas duplicadas en el campo 'Código'. 
  • En un segmento escalonado, NO se permiten entradas duplicadas en el campo 'Código' cuando los ítems del segmento son secundarios del mismo segmento principal. 
  • No hay límites de caracteres ni otras limitaciones en las entradas del campo 'Descripción'. 
  • No hay límite en la cantidad de ítems de segmento que puede agregar. 

Requisitos previos

• Agregar segmentos personalizados

Pasos

1. Navega hasta la herramienta Administrador del proyecto.
2. En "Configuración de la compañía", haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo. 
3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento con el que desea trabajar.
   
    

    Nota

   Por ejemplo, puede crear un segmento personalizado llamado "Fase" y se agregarán ítems de segmento llamados "Fase I", "Fase 2" y "Fase 3".
4. En la tabla "Segmento", haga clic en el botón Agregar ítems . A continuación, haga lo siguiente: 
   
   
   • Código. Ingrese un código alfanumérico único para el ítem del segmento. Por ejemplo, ingrese: P1, P2 o P3

      Nota

     • Puede establecer límites de caracteres en el campo "Código" al agregar o editar un segmento. Consulte Agregar segmentos personalizados o editar configuraciones de segmento personalizadas.
   • Descripción. Ingrese una descripción del ítem de segmento. Por ejemplo, ingrese: Fase I, Fase II o Fase III

      Importante

     Para guardar la nueva partida, debe ingresar tanto un "Código" como una "Descripción". Si NO tiene una entrada en ambos campos y mueve el foco del cursor, un mensaje emergente le recordará que los cambios realizados NO se guardarán.
     
     

     • Para finalizar el ingreso de datos en la partida, haga clic en Cancelar. 
     • Para continuar sin guardar la partida, haga clic en Salir. 
5. Repita los pasos anteriores para cada ítem de segmento que desee agregar. 

Próximos pasos

• Agregar segmentos a la estructura del código de presupuesto del proyecto

Ver también

• Agregar segmentos personalizados
• Editar la configuración de segmentos personalizados