(Beta) Configurar los ajustes de moneda del proyecto

Objetivo

Configure la configuración de moneda de su proyecto utilizando la herramienta administrador de a nivel de proyecto. 

Contexto

La configuración de moneda del proyecto le permite establecer una moneda del proyecto predeterminada y configurar las tasas de cambio entre monedas. También puede agregar monedas y tasas de cambio predeterminadas que se pueden utilizar en sus contratos y costos indirectos, así como órdenes de cambio, facturas y cotizaciones asociadas.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos 

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  2. Haga clic en Configuración de moneda.

Configuración del tipo de cambio y moneda del proyecto

Moneda del proyecto

Esta moneda se utiliza para A nivel de proyecto administración y reportes. Las monedas disponibles se administran en la herramienta Administrador de la compañía. Consulte title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/configure-company-currency-settings" href.nombre del archivo =">Configure Configuración de moneda de la compañía.

  • Visualización de moneda

Elija si las monedas de Procore se mostrarán como símbolo o ISO código.

  • Proyecto al tipo de cambio de la compañía

Esta configuración controla el tipo de cambio entre la moneda del proyecto y la moneda de la compañía. 

  • Sincronizado con la tarifa actual de la compañía.
    Al seleccionar esta opción, se mantendrá el tipo de cambio para la moneda del proyecto sincronizada con la configuración a nivel compañía. 
  • Tarifa fija.
    Seleccionar esta opción le permitirá establecer el tipo de cambio para la moneda del proyecto. El tipo de cambio de moneda del proyecto no permanecerá sincronizado con el tipo de cambio a nivel compañía si se selecciona esta opción. Puede actualizar esta tarifa en cualquier momento. 

Multi moneda para objetos financieros

Habilitar configuración de varias monedas del objeto financiero

Marque esta casilla para activar la configuración de varias monedas en objetos financieros. Esto introducirá la opción de agregar monedas y tipos de cambio predeterminados que se pueden utilizar en sus contratos y costos indirectos, así como órdenes de cambio, facturas y cotizaciones asociadas.

Activar monedas para usarlas en objetos financieros

Haga clic en la casilla de verificación en la columna "Activo?" en las monedas para que estén disponibles para seleccionarlos en contratos y costos indirectos. 

Establecer tarifas específicas de exhange del proyecto para objetos financieros

Si se selecciona la opción "Tarifa fija", puede editar el tipo de cambio predeterminado para nuevos objetos financieros.

Ver también