Eliminar ítems de segmento no utilizados de un proyecto

Objetivo

Eliminar ítems de segmento no utilizados de un proyecto Procore. 

Fondo

A nivel proyecto, los segmentos y los ítems de segmento se pueden eliminar de acuerdo con las políticas establecidas por el administrador de Procore de su compañía cuando se creó el segmento (consulte Agregar segmentos personalizados). Como los ítems de segmento en la WBS a nivel compañía, los ítems de segmento a nivel proyecto se pueden eliminar solo cuando no se han utilizado para crear un código de presupuesto en su proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

• Required User Permissions:

  • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
    OR
  • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
    Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
• Información adicional:
  • Una vez que se utiliza un ítem de segmento para crear un código de presupuesto en un proyecto, no se puede eliminar. Sin embargo, se puede desactivar para evitar el uso futuro. Consulte Desactivar ítems de segmento.
• Limitaciones:
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Requisitos previos

• Agregar elementos de segmento

Pasos

1. Vaya a la herramienta Administrador a nivel de proyecto. 
2. En 'Configuración del proyecto', haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo.
3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento que contiene los ítems que desea eliminar. 
   
    
4. Busque el ítem de segmento para eliminar. Si está eliminando un segmento escalonado, navegue hasta el ítem del segmento y resáltelo en el panel izquierdo. 
5. Haga clic en los puntos suspensivos verticales en la partida del ítem de segmento y elija Eliminar en el menú Desbordamiento. 
   
   

Próximos pasos

• Organizar la estructura del código de presupuesto de la compañía

Ver también

• Eliminar ítems de segmento