Editar descripciones de códigos de presupuesto en un proyecto
Objetivo
Editar una o más de las descripciones del código de presupuesto en un proyecto de Procore.
Fondo
Si su equipo ha creado códigos de presupuesto en un proyecto y desea editar sus descripciones, puede seguir los pasos a continuación para realizar los cambios deseados. Esta acción cambia la descripción del código de presupuesto que se muestra en las partidas del presupuesto y las partidas (SOV).
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
O - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel proyecto con el permiso "Administrar códigos WBS" granular habilitado en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
- Para ERP cuentas integrado:
- La mayoría de las integraciones de ERP no tienen un campo que corresponda directamente a códigos de presupuesto o sus descripciones relacionadas en Procore, y por lo tanto no habrá ningún impacto en los datos dentro de su sistema ERP a menos que se describa una excepción a continuación:
- NetSuite®.Al crear una nueva descripción del código de presupuesto y sincronizar esos datos para NetSuite® por primera vez, la descripción se exportará. Sin embargo, las ediciones realizadas en las descripciones del código de presupuesto en Procore NO se exportarán a NetSuite®.
- La mayoría de las integraciones de ERP no tienen un campo que corresponda directamente a códigos de presupuesto o sus descripciones relacionadas en Procore, y por lo tanto no habrá ningún impacto en los datos dentro de su sistema ERP a menos que se describa una excepción a continuación:
Pasos
Editar una descripción de código de presupuesto en la herramienta Administrador
- Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
- Haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo .
- Haga clic en la pestaña Uso del código de presupuesto .
- Busque el código de presupuesto que desea modificar.
Nota:
- Para buscar un código de presupuesto específico, escriba el código deseado en el cuadro de búsqueda .
- Haga clic en el campo Descripción y edite la descripción.
Nota: Dejar el campo Descripción en blanco devolverá el Código de presupuesto a la descripción concatenada predeterminada.
Editar una descripción del código de presupuesto en el presupuesto
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Busque la partida del presupuesto que contiene el código de presupuesto que desea modificar.
- Desplácese por el presupuesto a la derecha y haga clic en el icono de lápiz.
- Haga clic en Personalizado en la sección "Descripción del código de presupuesto".
- Ingrese una descripción de código de presupuesto personalizada.
- Haga clic en Guardar.
Nota: La nueva descripción también se actualizará en la herramienta Administrador. - Opcional: Haga clic en Predeterminado para devolver el código de presupuesto a la descripción concatenada.