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Procore

Importar códigos de costo de dos niveles a la herramienta Administrador de proyectos

Objetivo

Para enviar una solicitud para importar códigos de costo únicos a la herramienta Administrador de la compañía. 

Contexto

Si su compañía o proyecto requiere una estructura de código de costo única, puede importar códigos de costo personalizados en la herramienta Administrador a nivel compañía o de proyecto. Algunas compañías diseñan su estructura de código de costos para alinearse con CSI MasterFormat. Otras compañías deciden implementar una estructura de código de costos que sea única para su industria, organización o entorno de proyecto. Independientemente de la estructura, puede enviar una solicitud para que un representante de Procore importe los códigos de costos personalizados por usted o puede acelerar el proceso y realizar su propia importación de códigos de costos utilizando la aplicación Procore Imports.

Nota: Las herramientas de administración a nivel proyecto y compañía incluyen una estructura de código de costo 16 Division que se alinea con el formato maestro de CSI. Consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore?

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Solicitar importaciones de códigos de costo a nivel compañía, permisos de 'Administrador' para la herramienta Administración de la compañía. 
    • Para solicitar importaciones de códigos de costo a nivel proyecto, los permisos de "Administrador" para la herramienta de Administrador del proyecto. 
  • Requisitos del archivo CSV:
    • Para consideraciones generales de formato, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
    • El archivo XLSX debe estar formateado como una tabla. 
    • La primera línea de la tabla debe incluir  elencabezado, que define los campos de la tabla.
      • La tabla debe contener la siguiente fila de encabezado: División, División 1, División 2, División N (donde N = niveles de código de costo subsiguientes como División 3, División 4, etc.), Código de costo y Descripción. 
      • La tabla debe contener los siguientes encabezados de columna: División, Código de costo y Descripción. 
        A continuación, se muestran los requisitos de las filas:
        • Cada código de costo único debe estar representado en su propia fila. La fila debe contener un número de división, un código de costo y un valor de descripción. 
        • Cada nueva División debe estar representada en su propia fila. La fila debe contener un valor de División y Descripción. Deje siempre en blanco la celda de código de costo. 

Requisitos previos

  • Una estructura de código de costo de dos niveles basada en CSI MasterFormat. El primer nivel de la estructura del código consta de un Número de división (por ejemplo, 01 Requisitos generales, 02 Construcción del sitio, etc.) y el segundo nivel consta de números de código de costo y títulos (por ejemplo, 000 Propósito, 002 Instrucciones, 010 Gerente de proyecto , etc.). 
    ¡Importante! Si la estructura del código de costo de su compañía tiene tres (3) niveles o más, consulte Importar códigos de costo a Procore.

Pasos

  1. Descargue la plantilla de código de costo de dos niveles: import-cost-codes.xlsx
  2. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
    • Para crear una nueva división:
      • Nivel de código de costo 1. Ingrese un valor en la columna Nivel de código de costo 1 para crear una división. (Por ejemplo, escriba 01).
      • Nivel de código de costo 2. Deje siempre esta celda en blanco para crear una nueva división. 
      • Descripción. Escriba la etiqueta deseada para el segundo nivel en la celda Descripción (por ejemplo, Requisitos generales). 

        Ejemplo: cómo crear una división
        create-division.jpg
    • Para crear un nuevo código de costo:
      • Códigos de costo Nivel 1. Repita la entrada de Nivel de código de costo 1. Esto asegura que el código de costo esté contenido en la carpeta Nivel 1 (División) (por ejemplo, 01 Requisitos generales) en Procore.
      • Nivel de código de costo 2. Ingrese el código deseado (por ejemplo, 000) en la celda de Nivel de código de costo 2
      • Descripción. Escriba la etiqueta deseada para el segundo nivel en la celda Descripción (por ejemplo, Propósito). 

        Ejemplo: cómo crear un código de costo en una división
        create-2-tier-cost code.jpg
  3. Repita los pasos anteriores para cada división (o divisiones) y código en la lista de códigos de costos de su compañía.
    En la siguiente ilustración, se muestra un ejemplo de un archivo XLSX con el formato adecuado. 

    2-tier-cost-code-list.jpg
     
  4. Utilice la aplicación "Procore Imports" para completar la importación del código de costo a nivel compañía. Consulte Importar códigos de costo en la herramienta "Administrador" a nivel compañía (Procore Imports).
  5. Continúe con Validar la importación de código de costo.

Validar la importación del código de costo

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía o el proyecto. 
  2. En el panel derecho, haga clic en el enlace Códigos de costo
  3. En la página que aparece, verifique que la estructura del código de costo importado se muestre según lo previsto. 
    Como se muestra en las ilustraciones a continuación, los códigos de costo importados a nivel compañía aparecen en el lado izquierdo de la página en la herramienta Administrador, mientras que los códigos de costo importados a nivel proyecto aparecen en el lado derecho de la página. 

    Herramienta Administrador a nivel compañía: después de una importación de código de costo


    Herramienta Administrador a nivel proyecto: después de una importación de código de costo

Ver también

 

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