Administrar la configuración de herramientas consolidadas (Beta cerrada)
En versión Beta cerrada
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Objetivo
Administrar la configuración de la herramienta de su proyecto desde la página de configuración de herramientas consolidada.
Contexto
La página de configuración de herramientas consolidadas proporciona un fácil acceso para administrar todas las herramientas a nivel proyecto desde una sola ubicación. En lugar de navegar a cada herramienta y hacer clic en el cogón de configuración, puede visitar la página de configuración de la herramienta consolidada para ver todas las configuraciones de herramientas a las que tiene los permisos necesarios.
- Cambie la herramienta a "Activa" o "Inactiva" para habilitarla o deshabilitarla para usarla en su proyecto.
- Haga clic en el menú "Configurar" para cada configuración de herramienta para seleccionar qué tipo de configuración desea administrar. Luego, la página de configuración relevante para esa herramienta se abrirá en un nuevo navegador pestaña.
Se puede acceder a la página de configuración de herramientas consolidadas a través de la herramienta Administrador a nivel proyecto para que los usuarios con permiso interactúen con esa herramienta. Para los usuarios con los permisos necesarios para administrar la configuración de herramientas, pero que no tienen permisos para la herramienta administrador a nivel proyecto, se puede acceder a la página de configuración de herramientas consolidada en la página Vista general del proyecto.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para acceder a la configuración de herramientas consolidadas desde la herramienta Administrador:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
- Para acceder a la configuración de herramientas consolidadas desde la Vista general del proyecto para los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador:
- El nivel mínimo permiso requerido para modificar la configuración de la herramienta que desea administrar. Consulte Matriz Permiso usuario.
- Consideraciones:
- Para las herramientas con opciones de configuración a nivel compañía, las configuraciones de herramientas a nivel proyecto y a nivel compañía son accesibles desde la página Configuración de herramientas consolidadas.
- Visibilidad de las herramientas y las opciones de configuración dependen de los permisos de usuario individuales:
- Si un usuario no tiene permisos para configurar los ajustes de una herramienta, esa herramienta no aparecerá en su lista.
- Si un usuario tiene permisos para configurar algunos, pero no todos, los ajustes de una herramienta, solo verán las configuraciones que tienen permiso para ver o administrar.
- El menú "Configurar" junto a una herramienta enumerada no se muestra si no hay ajustes de configuración disponibles para esa herramienta.
- La opción de activar o desactivar una herramienta aparece en gris y no está disponible en los siguientes escenarios:
- La herramienta no se puede desactivar. Por ejemplo, la herramienta Inicio no se puede desactivar porque es la herramienta en la que los usuarios desembarcan al seleccionar cualquier proyecto.
- Procore debe desactivar la herramienta en su nombre. Por ejemplo, la desactivación de la herramienta Eventos extraordinarios puede afectar a otros objetos financieros, y así asegurarse de no experimentar efectos adversos, Procore debe desactivar esta herramienta en su nombre.
- El usuario no tiene permiso para activar o desactivar herramientas.
Pasos
1. Navegue hasta la página Configuración consolidada de la herramienta:
- Para usuarios con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador a nivel proyecto:
- Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel proyecto.
- En Configuración del proyecto, haga clic en Configuración de la herramienta.
O
- Para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para una (1) o más herramientas, pero que NO tienen permisos para la herramienta Administrador a nivel proyecto:
- Navegue hasta la Vista general del proyecto.
- Seleccione el icono de puntos suspensivos y elija Detalles del proyecto.
- Haga clic en el botón etiquetado Ir a configuración de herramientas.
2. Configure los ajustes de la herramienta:
Administre lo siguiente desde la página Configuración de herramientas consolidadas:
- Activar una herramienta. Cambie el interruptor junto al nombre de la herramienta para activar o desactivar la herramienta para su proyecto.
- Configurar ajustes. Seleccione una opción del menú para configurar los ajustes en el área deseada.
- Configuración de la compañía. Configuraciones que afectan la forma en que funcionan las herramientas a nivel proyecto, pero que están configuradas a nivel compañía en Procore. Estas configuraciones suelen afectar a todos los proyectos, o sus configuraciones se pueden asignar a algunos proyectos pero no a otros.
- Configuración del proyecto. Las configuraciones que son específicas de su proyecto y que normalmente no afectan a ningún otro proyecto dentro de su compañía.