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Procore

Acerca de la gestión de ofertas experiencia mejorada

 

Nueva experiencia de administración de ofertas

Procore ha lanzado la experiencia mejorada de administración de ofertas, una experiencia optimizada para administrar las ofertas en la herramienta de licitación. Esta experiencia incluye funciones como formularios de licitación, nivelamiento de licitación y una integración con la red de construcción de Procore.

 Nota:
Para una comparación de las experiencias heredadas y mejoradas, consulte ¿Cuál es la diferencia entre la experiencia de administración de ofertas anterior y nueva en la herramienta licitación?

Puede habilitar la nueva experiencia por proyecto o para todos los proyectos de sus cuenta. Consulte ¿Cómo actualizo a la nueva experiencia de licitación?

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Descripción general

Muchos acciones y procesos dentro de la herramienta de licitación siguen siendo los mismos entre las experiencias heredadas y mejoradas. Por ejemplo, antes de crear un formulario de licitación, aún debe confirmar la configuración de la herramienta Licitación, cargar documentos de licitación al proyecto y crear un paquete de licitación. 

A continuación se muestra una lista de características notables incluidas en la experiencia mejorada de administración de ofertas:

 


Crear y administrar formularios de licitación personalizados

Los formularios de licitación facilitan la desglosación del alcance y la información de costos y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. Además, el uso de formularios de licitación permite que se a nivele la oferta en las ofertas enviadas. Consulte Crear un formulario de licitación e importar formularios de licitación

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Detalles

  • Puede haber varios formularios de licitación por paquete de licitación.
  • Puede obtener una vista previa del formulario de licitación antes de enviarlo.
  • Los licitantes podrán agregar sus propias inclusiones, exclusiones, comentarios y archivos adjuntos a su presentaciones de oferta.
  • Si crea una nueva compañía en la pestaña Licitantes, el contacto se agregará a la herramienta Directorio a nivel compañía.
  • No es necesario utilizar códigos de costo para todas las partidas y puede crear partidas de texto simple en su lugar. Consulte ¿Necesito usar códigos de costo en un formulario de licitación?

Descripción general

Al crear un nuevo formulario de licitación, puede agregar partidas y detalles a las secciones "Oferta base" y "Alternativas" en la pestaña Formulario de licitación . Todas las partidas agregadas a las secciones Licitación Base y Alternativas se enviarán a los licitantes invitados al formulario de licitación.
Nota: Puede agregar secciones adicionales a licitación base y alternativas.

create-bid-form-base-bid.png

Después de completar la información necesaria, puede agregar licitantes en la pestaña Licitantes . Consulte Buscar e invitar licitantes a un formulario de licitación.

bid-form-bidders-tab.png

Las compañías se extraen de la herramienta Directorio a nivel compañía. Si una compañía aún no está en la herramienta Directorio, puede hacer clic en Agregar compañía en la pestaña Licitantes para agregarlas como un nuevo contacto. Consulte Agregar una nueva compañía al directorio desde la herramienta licitación y Agregar un nuevo contacto al directorio desde la herramienta licitación.

bid-form-add-new-company.png

Cuando esté listo para invitar a los licitantes a ofertar, puede hacer clic en Invitar en el menú desplegable o en el banner "Invitar licitantes pendientes".

bid-form-invite.png

 

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Nivel y comparar ofertas enviadas

La función de nivelado de licitación para los formularios de licitación en la herramienta Licitación le permite comparar las ofertas lado a lado para que pueda decidir fácilmente a quién adjudicar un contrato. Consulte Licitaciones a nivel de un formulario de licitación para obtener más información.

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Detalles

  • Puede nivelar y comparar ofertas después de que las ofertas se hayan enviado para un formulario de licitación.
  • Puede configurar columnas (elija entre 3 alturas de fila diferentes y mostrar u ocultar columnas) y exportar los datos de nivel de oferta a un archivo CSV.

Descripción general

Para comenzar a comparar ofertas, haga clic en la pestaña Nivelado de oferta para el formulario de licitación correspondiente.

view-bid-leveling-tab.png

Las ofertas se muestran a lado por lado, con los valores enviados agregados. Dependiendo de la cantidad de datos y del tamaño de la ventana de su navegador, es posible que deba desplazarse hacia la derecha para ver datos adicionales.

bid-leveling.png

Haga clic en Configurar columnas para elegir qué columnas desea ver y también ajustar el tamaño si es necesario.

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Agregar e invitar licitantes

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Agregar compañías desde el directorio

Al igual que la experiencia original de administración de ofertas, puede agregar compañías desde la herramienta Directorio a nivel compañía e invitarlas a ofertar. Consulte Agregar licitantes desde el directorio a un formulario de licitación. Puede agregar licitantes desde varias áreas de la herramienta Licitación: 

  • Al crear o editar un formulario de licitación, haga clic en Guardar y agregar licitantes. Consulte Crear un formulario de licitación.
  • En la pestaña "Licitantes", haga clic en Agregar licitantes.
  • En la pestaña "Licitación" de la paquete de licitación, haga clic en el icono más + del lado derecho.
    add-bidders-plus.png

Si desea agregar una nueva compañía a su Directorio para que pueda invitarlas a ofertar, puede hacer clic en Agregar compañía en la página Agregar licitantes. Consulte Agregar una nueva compañía al directorio desde la herramienta licitación y Agregar un nuevo contacto al directorio desde la herramienta licitación.

Agregar compañías desde la red de construcciónde Procore

 En versión beta
Esta función está actualmente en versión beta.

Como parte de la nueva experiencia de gestión de licitaciones, los abogados de licitaciones pueden buscar en el Procore Construction Network para encontrar empresas adicionales a las que invitar a ofertar en un proyecto. Consulte Add Bidders from the Procore Construction Network.
add-bidders-pcn.png

En lugar de poder invitar a los contactos que ya existen en el directorio de su compañía en Procore para ofertar, puede descubrir y elegir entre miles de compañías en la red de construcción de Procore.

Descripción general

  • Se muestra la siguiente información para cada compañía, en función de su información en la red de construcción: dirección principal, hacer negocios como, sitio web y servicios proporcionados.

    pcn-view-companies.png
  • Puede utilizar la barra de búsqueda para encontrar compañías específicas y utilizar la opción Filtros para filtrar los resultados mediante los siguientes detalles: Ubicación del proyecto, Servicios proporcionados, Tipo de compañía y Sector de construcción.
  • Las compañías de la red de construcción de Procore que invita a ofertar se agregarán al Directorio a nivel compañía en Procore. Puede optar por editar los contactos de licitación en la herramienta Directorio más tarde si es necesario.

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Adjudicar una oferta y convertirla en un contrato o orden de compra

Al igual que la experiencia de administración de ofertas original, puede adjudicar una oferta y convertirla en un contrato en la herramienta Contratos del proyecto. Consulte Adjudicar una oferta y convertirla en un contrato o orden de compra. Después de seleccionar el tipo de contrato al que desea convertir la oferta, se le dirigirá a la pestaña Partidas en la herramienta Contratos del proyecto, donde luego puede enviar por correo electrónico el contrato.

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Adjudicación suave de una oferta

Si aún no desea crear un contrato, también puede "adjudicar suavemente" una oferta cambiando el estado de la oferta a "Adjudicado". Consulte Adjudicación suave de una oferta.

bid-status-awarded.png

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¿Cómo puedo optar por la nueva experiencia de administración de ofertas?

Consulte ¿Cómo puedo optar por la nueva experiencia de administración de ofertas?

 

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Preguntas frecuentes

¿Por qué usar formularios de licitación?

Los formularios de licitación facilitan la desglosación del alcance y la información de costos y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. Además, el uso de formularios de licitación permite que se a nivele la oferta en las ofertas enviadas. Consulte Ofertas a nivel de un formulario de licitación.

¿Qué sucede si no planeo definir el alcance?

Los formularios de licitación no sólo están por alcance. Pueden ayudarlo a evaluar mejor la cobertura al permitirle personalizar la forma en que organiza a sus licitantes. Si crea un formulario de licitación por especialidad y tiene licitantes que licitan en varios formularios de licitación, ahora puede realizar un seguimiento del estatus de la oferta, notas y actividad por separado. Esto no fue posible en la antigua experiencia, ya que los licitantes fueron rastreados por compañía en lugar de Especialidad.

Ejemplo
Un contratista general invita a Acme Construction a licitar en dos formularios de licitación: uno para eléctricos y uno para HVAC. Si la compañía elige ofertar en Electricidad, pero no ofertar en HVAC, ambos estatus seguirán siendo registrados. Las notas y la actividad también se registran por formulario de licitación en lugar de por compañía.

¿Qué permisos se requieren para ver un formulario de licitación?

Los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta licitación del proyecto y agregarse al "Grupo CC de licitación".

¿Dónde agrego a los licitantes?

En la nueva experiencia, puede agregar licitantes después de crear un formulario de licitación. Consulte Agregar licitantes a un formulario de licitación.

Hay tres (3) áreas diferentes donde puede agregar licitantes:

  • Al crear o editar un formulario de licitación, haga clic en Guardar y agregar licitantes. Consulte Crear un formulario de licitación.
  • En la pestaña "Licitantes", haga clic en Agregar licitantes.
  • En la pestaña "Licitación" del paquete de licitación, haga clic en el icono más + del lado derecho.

¿Puedo modificar las columnas en un formulario de licitación?

Sí. Puede hacer clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales en una columna para ajustar el tamaño de las columnas o fijarlas a un cierto lado. 

¿Puedo volver a la experiencia de licitación anterior?

No. Una vez que actualice un proyecto a la nueva experiencia, no se puede volver a cambiar.

¿Se agregarán más funciones?

Sí. Se planean funciones adicionales, como plantillas, para el desarrollo.

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