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Procore

Agregar nuevas compañías y contactos para un formulario de licitación (Beta)

Objetivo

Agregar compañías y contactos al Directorio a nivel compañía para invitarlos a ofertar.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
  • Información adicional:
    • Agregar una compañía y un contacto a través de este proceso solo los agregarán al Directorio a nivel compañía, no al proyecto.
    • Agregar un contacto a través de este proceso no enviará una invitación al correo electrónico de Procore en este paso, se enviará cuando se envíe el correo electrónico de invitación a licitar. Consulte Buscar e invitar licitantes a un formulario de licitación.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Haga clic en Ver para el paquete de licitación relevante.
    Nota: También puede hacer clic en el nombre del paquete de licitación.
  3. Haga clic en Ver formularios de licitación.

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  4. Haga clic en el formulario de licitación relevante.
  5. Haga clic en la pestaña Licitantes.
  6. Consulte los pasos de lo siguiente:

Agregar una nueva compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Haga clic en el nombre del paquete de licitación correspondiente. Si desea crear un nuevo paquete de licitación, consulte Crear un paquete de licitación.
  3. Haga clic en la pestaña Licitantes .
  4. Haga clic en Buscar licitantes.
  5. Haga clic en Agregar compañía.
  6. En la panel "Agregar nueva compañía", ingrese la información necesaria.
    Nota: Los campos obligatorios están indicados por un asterisk **.
    • Información general
      • *Nombre de la empresa: introduzca el nombre comercial legal completo de la empresa.
      • Número de teléfono: ingrese el número de teléfono principal de la compañía.
      • Número de fax: ingrese el número de fax principal de la compañía.
      • Dirección de la oficina: Ingrese la dirección comercial (por ejemplo, número y nombre de la calle) de la compañía.
      • Ciudad: Ingrese el nombre completo de la ciudad (por ejemplo,Santa Bárbara) para la dirección de la compañía
        Nota: Siempre deletree el nombre completo de la ciudad y NO ingrese abreviaturas.
      • País: seleccione el nombre del país asociado con la dirección de la compañía en la lista desplegable. 
      • Estado: Seleccione el estado asociado con la dirección de la compañía en la lista desplegable.
      • Código postal: ingrese el código postal asociado con la dirección de la compañía.
    • Agregar contacto
      • Nombre: ingrese el nombre del contacto.
      • Apellido: ingrese el apellido del contacto.
      • Dirección de correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del contacto.
      • Plantillas de permisos: seleccione una plantilla de permisos en el menú desplegable o haga clic en Aplicar plantilla de permisos más tarde. Para obtener más información sobre las plantillas de permisos, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
    • Información de licitación
      • Oficios: Seleccione una o más especialidades en el menú desplegable. Si no ve una especialidad enumerada, puede tener especialidades agregadas a su compañía con las instrucciones en Agregar una especialidad personalizada.
      • Códigos de costo: Seleccione los códigos de costo que se aplican a esta compañía.
    • Calificaciones del proveedor:
      • Haga clic en el interruptor ENCENDIDO para las calificaciones que tenga la compañía.
  7. Haga clic en Guardar.

Agregar un nuevo contacto

  1. En la columna "Contactos de licitación predeterminados", haga clic en el icono de persona de la compañía a la que desea agregar un contacto.
  2. Haga clic en Nuevo contacto.
  3. En la panel lateral "Agregar nuevo contacto", ingrese la información del contacto. Los campos obligatorios están indicados por un asterisk **.
    Nota: El contacto se agregará al Directorio de compañía como licitante predeterminado de la compañía.
    • Nombre: ingrese el nombre del contacto.
    • *Apellido: Ingrese el apellido del contacto.
    • *Dirección de correo electrónico: Ingrese la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Este será el correo electrónico que la persona utiliza para iniciar sesión en Procore. Para agregar el registro, la entrada de la dirección de correo electrónico debe usar el formato adecuado (por ejemplo, jsmith@example.com).
    • Plantillas de permisos: Seleccione una plantilla de permisos en el menú desplegable o haga clic en Aplicar plantilla de permisos más tarde. Para obtener más información sobre las plantillas de permisos, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
  4. Haga clic en Guardar.
    Notas:
    • Al hacer clic en Guardar, se agregará la compañía a la lista "Compañías seleccionadas".
    • Esto agregará el contacto a su Directorio de compañía.

 

Si desea obtener más información sobre el software de licitación de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de software de licitación de construcción.