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Procore

Buscar e invitar licitantes a un formulario de licitación (Beta)

 En versión beta
El contenido a continuación describe la funcionalidad que forma parte de la experiencia administración de ofertas 2.0 , que se encuentra actualmente en una versión beta abierta.

Objetivo

Encontrar licitantes e invitarlos a un formulario de licitación.

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación relevante.
  3. Haga clic en Ver formularios de licitación.

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  4. Haga clic en el formulario de licitación al que desea agregar licitantes.
  5. Haga clic en la pestaña Licitantes.
  6. Siga los pasos de las secciones a continuación:

Buscar o agregar licitantes

  1. En la pestaña "Licitantes", haga clic en Buscar licitantes.
  2. Utilice el menú De búsqueda y Filtros para encontrar compañías existentes desde la herramienta Directorio a nivel compañía.
  3. Si necesita agregar una nueva compañía como licitante, haga clic en Agregar compañía.
  4. Marque la casilla de verificación junto a cada licitante que desee agregar al formulario de licitación.
  5. Haga clic en Agregar licitantes.
    Las compañías se agregan automáticamente a la pestaña Licitantes del formulario de licitación. Se los denomina "licitantes pendientes" hasta que los invite.

Invitar a licitantes

Elija una de las siguientes formas de invitar a los licitantes a un formulario de licitación:

  • Desde el botón principal "Invitar":
    • Haga clic en el menú Invitar en la parte superior de la pantalla y elija una de las siguientes opciones:
      • Todos los licitantes pendientes
      • Reenviar invitaciones
  • Desde el banner "Invitar a licitantes pendientes" (si tiene licitantes pendientes):
    • Haga clic en Invitar en el banner.
  • Desde el botón Invitación individual para un licitante:
    1. En la columna "Estatus de invitación ", haga clic en Invitar para una compañía individual.
    2. Seleccione los destinatarios de la oferta a los que desea enviar la invitación por correo electrónico.

Después de hacer clic en "Invitar", aparecerá un mensaje de confirmación. Haga clic en Enviar cuando esté listo para enviar las invitaciones a ofertar.

 

Si desea obtener más información sobre el software de licitación de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de software de licitación de construcción.