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Procore

Ver paquete de licitación

Objetivo

Para ver el paquete de ofertas en la herramienta de ofertas a nivel de proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta de ofertas de nivel de proyecto.
      O
    • Permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Licitación del proyecto y agregados al Grupo CC de licitación.
      Nota: Los usuarios solo pueden ver el paquete de licitación si se ha enviado la invitación a licitar a los invitados a licitación a través del Grupo CC de licitación.

Video

Acerca de su paquete de oferta Procore

Cuando crea un paquete de licitación en Procore, la información de su licitación estará en la herramienta Licitación del proyecto y en la herramienta Sala de planificación su compañía. Cuando haga clic en el paquete de licitación que desee ver desde su página de registro de Licitación o Sala de planificación, verá que tiene cinco (6) subpestañas para ayudarlo a rastrear y organizar las actividades y la información sobre su paquete de licitación.

Visión general

La información general sobre su paquete de oferta se almacena en la pestaña Descripción general, que incluye el título, las fechas importantes, las preferencias del paquete de oferta, así como la información que se incluyó en el correo electrónico de invitación a oferta.

Las siguientes acciones se pueden realizar desde esta pestaña:

Archivos

Puede ver, editar y exportar los archivos que se han adjuntado al paquete de licitación. Consulte Actualizar archivos de licitación para obtener más información.

Licitantes

Puede ver información sobre los posibles postores del paquete en la pestaña Licitantes. Esto incluye lo siguiente:

  • Nombre de la empresa: el nombre de cada empresa a la que se puede invitar a ofertar en este paquete de oferta específico.
  • Lista de destinatarios: la persona específica de la compañía licitadora a la que se envió el correo electrónico de invitación.
  • Información de contacto de la compañía: El número de teléfono de cada compañía a la que se puede invitar a licitar por este paquete de licitación específico.
  • Última actividad: se muestra la actividad más reciente del postor.
    Nota: Si hace clic en el cuadro Última actividad, se puede ver la actividad completa del postor.
  • Última invitación a licitar enviada : Marca de tiempo de cuando se envió el correo electrónico de invitación a licitar al contacto de la empresa licitadora.
    Nota: se mostrará 'n/a' si el correo electrónico de invitación a licitar no se ha enviado a la empresa licitadora.
  • Intención de licitación: indica la intención de la compañía licitadora de licitar por el proyecto. Los licitantes pueden declarar sus intenciones directamente en el correo electrónico de invitación a licitar.
    Nota: Si un licitante declaró su intención de ofertar, es posible que desee enviarle un correo electrónico de recordatorio para enviar su oferta antes de la fecha límite de presentación de ofertas.
  • Estatus de envío: indica si el licitante ha presentado correctamente una oferta.
  • Monto de la oferta: el monto total de la oferta. Si seleccionó "Oferta a ciegas" para la configuración del paquete de licitación, los montos de la oferta se ocultarán hasta que haya pasado la fecha límite de presentación de ofertas.
  • Códigos de costo: los códigos de costo asociados con cada empresa.
  • Operaciones : Las operaciones asociadas con cada empresa.
  • Notas: Cualquier información relevante sobre cada compañía.

Administre a sus licitantes realizando las siguientes acciones:

  • Exporte la información del paquete de oferta, que también incluye información de la empresa, a un PDF haciendo clic en el icono de PDF.
  • Elimine la empresa de la lista de ofertas solo si no se le ha enviado un correo electrónico de invitación. Haga clic en la X para eliminar la empresa de la lista de ofertas.
  • Si agregó licitantes en su paquete de licitación que no invitó a licitar, aparecerá un banner azul en la parte superior de la lista de licitaciones como un recordatorio visual de cuántas invitaciones pendientes aún no se han enviado.
    Nota : puede ver qué licitantes aún no han sido invitados observando cuáles tienen el botón Invitar en la fila en lugar del botón Volver a invitar. También puede invitar y volver a invitar individualmente a sus licitantes haciendo clic en estos botones.
  • Busque postores haciendo clic en Agregar postores botón. Consulte Buscar e invitar postores para obtener más información.
  • Reenvíe las invitaciones a pujar a todos los postores previamente invitados haciendo clic en el botón Reenviar invitaciones en el menú desplegable
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'button_VerticalEllipsis' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/view-bid-package), /content/body/div[7]/div[1]/ul/li[5]/b/span, line 1, column 1
    
    en la parte superior de la página.
    Nota: Este botón no enviará un correo electrónico a los postores que aún no hayan sido invitados.
  • Elimine el paquete de licitación haciendo clic en el botón Eliminar paquete de licitación en el menú desplegable
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'button_VerticalEllipsis' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/view-bid-package), /content/body/div[7]/div[1]/ul/li[6]/b/span, line 1, column 1
    
    en la parte superior de la página. Consulte Eliminar un paquete de licitación para obtener más información.

Opciones de filtro y grupo

Si tiene una lista larga de postores con más de una operación, intención de ofertar y/o estado de envío, puede filtrar su lista de ofertas. Esto también es útil si tiene una lista de ofertas más pequeña, pero desea ver si tiene suficiente cobertura de ofertas en cada operación del paquete de ofertas. Consulte Filtrar y agrupar la lista de ofertas.

Configurar columnas

Puede configurar las columnas en su lista de ofertas para seleccionar qué columnas desea mostrar y ocultar. También puede reordenar las columnas en su lista de ofertas o restablecer para mostrar las columnas predeterminadas en la lista de ofertas. Consulte Personalizar la visualización de columnas en la Herramienta de ofertas para obtener más información.

Realizar acciones masivas

Si tiene un grupo de licitantes para los que desea realizar la misma acción, puede realizar acciones masivas para ahorrar tiempo. Consulte Envío de correspondencia masiva e Invitación masiva a licitantes para obtener más información.

Correspondencia

Administre cualquier anexo (llamado correspondencia) relacionado con este paquete de licitación desde esta subpestaña. Puede enviar una nueva correspondencia, así como ver y responder a correspondencias anteriores. Consulte Enviar una nueva correspondencia en la herramienta Licitación.

Descargar registro

Utilice el registro de descargas para realizar un seguimiento de cuándo se descargaron los documentos de licitación. Cada vez que un postor descarga documentos de licitación, se guardará en esta lista como referencia útil. Por ejemplo, si ha realizado cambios en los documentos de un paquete de oferta, es posible que desee utilizar el registro de descargas para determinar quién pudo haber descargado una versión desactualizada. Si un postor declaró su intención de ofertar pero aún tiene que descargar los documentos de licitación, es posible que desee enviar un recordatorio para descargar los documentos. Por lo general, los postores no enviarán una oferta a tiempo si no han descargado correctamente todos los documentos de licitación en un momento anterior.

Historial de cambios

Este registro rastrea cualquier cambio en la información del paquete de licitación en la subpestaña Vista general, incluido cuándo se realizó el paquete, cambios de título, cambios de fecha, etc., así como también muestra quién realizó cada cambio.

Ver también

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