Configurar tipos de cambio de presupuesto

Los tipos de cambio de presupuesto son clasificaciones que se utilizan para categorizar las transferencias de fondos, como contingencias, asignaciones o adquisiciones dentro de la herramienta Presupuesto. Al asignar un tipo a cada cambio, las empresas pueden realizar un mejor seguimiento de la naturaleza de los ajustes presupuestarios, agilizar los informes financieros y obtener una visibilidad granular de cómo se reasignan los fondos del proyecto.

• Permisos de usuario requeridos:

  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.

• Información Adicional:

  • La capacidad de crear tipos personalizados no se admite en este momento.

  • Puede utilizar conjuntos de campos configurables para establecer el campo "Tipo" como "Obligatorio" u "Opcional" para que coincida con los estándares de ingreso de datos de su compañía.

  • Una vez habilitado, el campo "Tipo" se puede agregar como una columna tanto en la vista de lista de cambios de presupuesto como en la vista de presupuesto principal usando el icono Configuración de tabla.

  • Los tipos de cambio de presupuesto están disponibles como filtros en los informes, lo que le permite segmentar sus datos financieros sin crear conjuntos de datos personalizados.

1. Vaya a la herramienta Administrador a nivel compañía.

2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Presupuesto. 

3. Haga clic en la pestaña Configuraciones de cambio de presupuesto.

4. En la tabla Tipos de cambio de presupuesto , utilice las casillas de verificación para habilitar o deshabilitar tipos específicos para su compañía.

   • Asignación

   • Compra

   • Contingencia

   • Cantidad de producción

   • Transferencia

Nota: Dependiendo de las configuraciones de su compañía, es posible que todos los tipos enumerados anteriormente no estén disponibles para su uso. Se debe seleccionar al menos un tipo como "Disponible" en todo momento.