Asignar una cotización
Objetivo
Asignar una cotización después de haberla creado.
Contexto
Puede crear una cotización sin ningún destinatario de cotización. Esto creará la cotización sin distribuirla a nadie y le permitirá usar la cotización como marcador de posición para enviar a las personas asignadas en una fecha posterior.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto
Y - Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto
- Información Adicional:
- Si las cotizaciones están inhabilitadas en su proyecto, comuníquese con su Procore point of contact para solicitar que las habilite.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
- Busque el evento extraordinario deseado y haga clic en el enlace de la columna Estatus.
- En el banner en la parte superior de la página, haga clic en el enlace Agregar una persona asignada.
- En la página Solicitud de cotización designar a una persona en la lista desplegable de personas asignadas.
Nota: Si el usuario que está buscando NO aparece en esta lista, consulte ¿Por qué no puedo asignar usuarios a una cotización? - Haga clic en Guardar y enviar cotizaciones. La cotización se enviará a los que figuran en la lista desplegable de Personas asignadas.