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Procore

Asignar una cotización

Objetivo

Asignar una cotización después de haberla creado. 

Contexto

Puede crear una cotización sin ningún destinatario de cotización. Esto creará la cotización sin distribuirla a nadie y le permitirá usar la cotización como marcador de posición para enviar a las personas asignadas en una fecha posterior. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto
      Y
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
  • Información Adicional:
    • Si las cotizaciones están inhabilitadas en su proyecto, comuníquese con su Procore point of contact para solicitar que las habilite. 

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto. 
  2. Busque el evento extraordinario deseado y haga clic en el enlace de la columna Estatus.
  3. En el banner en la parte superior de la página, haga clic en el enlace Agregar una persona asignada.

    rfqbanner.png
     
  4. En la página Solicitud de cotización designar a una persona en la lista desplegable de personas asignadas.
    Nota: Si el usuario que está buscando NO aparece en esta lista, consulte ¿Por qué no puedo asignar usuarios a una cotización? 
  5. Haga clic en Guardar y enviar cotizaciones. La cotización se enviará a los que figuran en la lista desplegable de Personas asignadas. 

 

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