(Beta) Configurar los ajustes avanzados de un contrato de cliente

Editar la configuración avanzada

1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
2. Busque el contrato del cliente con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
3. Haga clic en el botón Editar configuración avanzada .
   
4. Elija entre estas opciones:
   • Activar y desactivar el sobreprecio en un contrato
   • Configurar facturación de progreso de GC/cliente para un contrato
   • Activar y desactivar pagos recibidos en un contrato
   • Establecer el método contable en un contrato

Activar y desactivar el sobreprecio en un contrato

Puede activar y desactivar la pestaña Sobreprecios en un contrato de cliente individual. La configuración predeterminada de Procore está ACTIVADA.Para saber cómo utilizar esta función, consulte Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de contrato del cliente.

En la sección "Sobreprecio", haga lo siguiente:

• Para activar la pestaña Sobreprecio, coloque una marca de verificación en la casilla Habilitar sobreprecios .
  O
• Para desactivar la pestaña Sobreprecios, quite la marca de verificación de la casilla Habilitar sobreprecios .

Si esta es la única configuración que desea cambiar, haga clic en Guardar. De lo contrario, continúe con el siguiente paso.

Configurar facturación de progreso de GC/cliente en un contrato

Si planea generar facturas de progreso para enviar al GC de un proyecto o a un cliente para el trabajo que realiza su equipo, utiliza los controles en esta sección para configurar la función de factura de GC/Cliente para un contrato de cliente.

1. Desplácese hasta la sección "Facturación de progreso del gc/cliente".
2. Elija habilitar o deshabilitar las siguientes opciones:
   
   • Habilite la facturación de PROGRESO del GC/Cliente. Para activar la función de facturación de progreso de GC/cliente para este contrato, coloque una marca de verificación en esta casilla. ENCENDIDO es la configuración predeterminada. Para desactivar esta función, quite la marca de verificación.
   • Habilite la retención del trabajo completado. Para activar la función de retención de trabajo completado, coloque una marca de verificación en esta casilla. ENCENDIDO es la configuración predeterminada. Para desactivar esta función, quite la marca de verificación.
   • Habilite la retención del material almacenado. Para activar la función de retención de material almacenado, coloque una marca de verificación en esta casilla. ENCENDIDO es la configuración predeterminada. Para desactivar esta función, quite la marca de verificación.
   • Nivel de detalle para mostrar órdenes de cambio. Esta configuración determina cómo Procore muestra órdenes de cambio en la pestaña "Detalles" del contrato del cliente. Sus opciones incluyen:
     • Partidas en cada Orden de Cambio Potencial (OCP). Esta es la configuración predeterminada. Esta configuración enumera todas las partidas de todos los OCP relacionados con el contrato del cliente.
     • orden de cambio del contrato del cliente (órdenes de cambio del contrato del cliente) . Esta selección enumera solo los ANUNCIOS relacionados con el contrato del cliente.
     • Orden de cambio potencial (OCP). Esta selección enumera solo las OCP relacionadas con el contrato del cliente.
   • Aprobar las facturas de progreso de los subcontratistas cuando GC/Cliente aprueba la facturación de progreso del GC/cliente.Coloque una marca de verificación en esta casilla para que una vez que un contratista general o cliente apruebe la factura de GC/Cliente, también se aprueba la factura subcontratista. Esta función solo está habilitada cuando elige rellenar previamente sus facturas de GC/Cliente con datos de las facturas subcontratista de su proyecto. Para obtener más información sobre el llenado previo de facturas, consulte Crear una factura de GC/cliente para un contrato de cliente.
   • Mostrar código de costo en PDF.Coloque una marca de verificación en esta casilla para mostrar los códigos de costo en el PDF. No hay una columna de código de costo en la pestaña PDF configurable, pero los códigos de costo se mostrarán en los encabezados si se agrupan por código de costo.

Si estas son las únicas configuraciones que desea cambiar, haga clic en Guardar. De lo contrario, continúe con el siguiente paso.

Activar y desactivar pagos recibidos en un contrato

Puede activar y desactivar la pestaña Pagos recibidos y desactivar un contrato de cliente individual. La configuración predeterminada de Procore en ENCENDIDO. Para saber cómo utilizar esta función, consulte Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de contrato del cliente.

1. Desplácese hasta la sección "Pagos recibidos".
2. Elija entre estas opciones:
   • Para activar la pestaña "Pagos recibidos", coloque una marca de verificación en la casilla Habilitar pagos . ENCENDIDO es la configuración predeterminada.
     EN
   • Para activar la pestaña "Pagos recibidos", coloque una marca de verificación en la casilla Habilitar pagos .
     

Si estas son las únicas configuraciones que desea cambiar, haga clic en Guardar.

Establecer el método contable en un contrato cliente

Antes de que los usuarios comiencen a agregar partidas a un contrato de cliente, puede elegir la método contable que desea utilizar. La método contable no se puede cambiar una vez que se crean partidas.

1. Desplácese hasta la sección "Partidas".
2. Elija una de estas opciones:
   
   • Monto basado en el monto
     Elija este método para ingresar una suma global para una partida en partidas (SOV). La configuración predeterminada de Monto es la configuración predeterminada de Procore para los contratos.
   • Basado en unidades/cantidades
     Elija este método al ordenar materiales en cantidad. Con este método, los usuarios ingresan una cantidad y un precio unitario para la partida en sus SOV y Procore calcula automáticamente el total de la partida para usted.

Después de seleccionar la opción que desea utilizar, haga clic en Guardar.