Editar un PDF configurable de una factura de GC/cliente en la herramienta Contratos de cliente

Objetivo

Aprender a editar la pestaña "PDF configurable" para una factura de GC/Cliente.

Fondo

Este tutorial le muestra cómo utilizar las opciones en la pestaña PDF configurable de una factura de propietario. Puede utilizar las opciones de esta pestaña para personalizar la forma en que se muestran las partidas en el PDF, por ejemplo, cómo desea agrupar y resumir las partidas de la factura para que se muestren de la forma que desee antes de presentar el PDF a un propietario. 

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.

     Nota

    Su capacidad para realizar tareas con la herramienta Requisiciones de pago depende de los permisos que se le hayan otorgado en el contrato o contrato del cliente con el que está trabajando. Para obtener más información sobre las tareas específicas que puede realizar con la herramienta Requisiciones de pago en progreso, consulte Permisos: Requisiciones de pago en progreso. 
• Información adicional:
  • Si hace clic en el botón Enviar factura por correo electrónico, solo se enviará a los destinatarios el PDF de la pestaña Detalle de la factura, no la pestaña 'PDF configurable'.

Requisitos previos

• Crear una factura de GC/cliente para un contrato de cliente
• Crear un PDF configurable de una factura de GC/cliente

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña GC/Cliente .
3. Busque la factura con la que trabajar. Luego haga clic en el enlace de Número de factura. 
4. Haga clic en la pestaña PDF configurable.
5. Edite el PDF de cualquiera de las siguientes formas:
   1. Resumen
      Al hacer clic en las flechas, puede expandir y contraer las partidas para mostrar diferentes niveles de datos. Para expandir, haga clic en la flecha que se ilustra a continuación. Para contraer, haga clic en la flecha nuevamente.
      
   2. Agrupación
      Haga clic en la lista desplegable Agrupar para los ítems de línea de grupo o subtotal por su selección:
      
      • Opcional: subproyecto
        Esta opción solo está disponible si la función de subproyecto está activa en el proyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS y Agregar ítems de segmento "Subproyecto" a un proyecto de Procore.
      • Nivel de código de costo 1. Si su estructura de códigos de costo está escalonada, esta opción agrupa datos por el primer nivel.

         Nota

        Para los códigos de costo predeterminados de Procore que se alinean con el CSI MasterFormat, el concepto de "División" es equivalente a la opción "Nivel de código de costo 1". Si desea agrupar sus datos por "División", seleccione la opción "Nivel de código de costo 1".
      • Nivel de código de costo 2. Si su estructura de códigos de costo está escalonada, esta opción agrupa datos por el segundo nivel de su estructura.
      • Tipo de costo. Esta opción le permite agrupar datos por segmento "Tipo de costo" de su compañía. Para obtener más detalles, consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore?
      • Administrar grupos personalizados. Puede hacer clic en este botón para crear agrupaciones personalizadas para su PDF configurable.Para saber cómo administrar grupos, consulte Crear un PDF configurable de una factura de GC/Cliente en la herramienta Contratos de cliente. 

Siguiente paso

• Exportar un PDF configurable de una factura de GC/cliente desde la herramienta Contratos de cliente

Ver también

• Crear un PDF configurable de una factura de GC/cliente en la herramienta Contratos de cliente
• Crear una factura de GC/cliente para un contrato de cliente