Agregar una partida a la partida de un contrato

Objetivo

Agregar una partida a las partidas (SOV) en un contrato. 

Fondo

Después de crear un contrato, siga los pasos a continuación para agregar partidas a las Partidas. 

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
• Información adicional:
  • Para completar los pasos a continuación, el contrato deberá estar en el estatus "Borrador".Sin embargo, si la configuración "Habilitar siempre editable partidas" está activada en esta herramienta, los usuarios con el permiso de usuario requerido para Editar un contrato pueden editar las partidas cuando un contrato está en cualquier estatus. Para obtener más información, ¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"?

• Para compañías que utilizan el  Integraciones de ERP herramienta: Requisitos previos, requisitos, limitaciones y consideraciones pueden aplicarse dependiendo de la sistema ERP su cuenta Procore está integrado. Visite Cosas para conocer sus ERP Integración para obtener más información.

Requisitos previos

• Crear un contrato
• Establezca el método contable. Consulte Editar la configuración avanzada en un contrato.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
2. En la pestaña Contratos , busque el contrato para actualizar. Luego haga clic en Editar.
3. Haga clic en Partidas.
4. Haga clic en Agregar línea.

    Nota

    Si la configuración "Habilitar partidas siempre editables" está activada en la herramienta Contratos, los usuarios con el permiso de usuario requerido para editar un contrato pueden modificar las partidas mientras un contrato está en cualquier estatus. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"?
5. Siga los pasos apropiados dependiendo de si su método de contabilidad es Basado en montos o Basado en unidades/cantidades:

    Nota

   Para editar su método contable antes de agregar partidas SOV, consulte Editar la pestaña Configuración avanzada en un contrato. Para obtener más información, consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o financiamiento?
   1. Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en montos:
      1. N.°
         Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. 
      2. Partida de evento extraordinario
         Si tiene eventos extraordinarios habilitados, puede seleccionar una partida de evento extraordinario si el contrato debe estar vinculado a un evento extraordinario. 
      3. Código de presupuesto
         Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo.Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
      4. Descripción
         Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      5. Monto
         Ingrese el monto del costo.
      6. Facturado hasta la fecha
         El sistema calcula automáticamente el monto facturado en el contrato hasta la fecha actual.  
      7. Monto restante
         Ingrese el monto que NO se ha facturado hasta la fecha actual. 
      8. Código de impuestos
         Ingrese un código de impuestos para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos de impuestos. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos de impuestos en un proyecto?
   2. Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidades/cantidades:
      1. N.°
         Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. 
      2. Partida de evento extraordinario
         Si tiene eventos extraordinarios habilitados, puede seleccionar una partida de evento extraordinario si el contrato debe estar vinculado a un evento extraordinario. 
      3. Código de presupuesto
         Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo.Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
      4. Descripción
         Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      5. Cantidad
         Ingrese el número de unidades.
      6. Unidad de medida
         Ingrese la unidad de medida (UOM).

          Notas

         • Para ver las opciones predeterminadas en la lista, consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?
         • Para actualizar las opciones disponibles en la lista, consulte Actualizar una unidad de medida a la Lista maestra de unidades de medida.
      7. Precio unitario
         Ingrese el precio unitario en el cuadro provisto.
      8. Monto
         El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, Unidad de medida y Precio unitario. 
      9. Facturado hasta la fecha
         El sistema calcula automáticamente el monto facturado en el contrato hasta la fecha actual. 
      10. Monto restante
          Ingrese el monto que NO se ha facturado hasta la fecha actual. 
      11. Código de impuestos
          Ingrese un código de impuestos para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos de impuestos. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos de impuestos en un proyecto?
6. Elija una de estas opciones:
   • Guardar. Haga clic en este botón para guardar los cambios en las SOV. 
   • Guardar y enviar por correo electrónico. Haga clic en este botón para guardar los cambio en las SOV y enviar las actualizaciones por correo electrónico al contacto de la factura.

Ver también

• Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato
• ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o financiamiento?
• Agregar ítems de segmento de "Subproyecto" a un proyecto procore
• Agregar un Sage 300 CRE® extra a un proyecto de Procore como subproyecto
• Agregar una partida del presupuesto parcial