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Procore

Exportar una lista de contratos a CSV o PDF

Objetivo

Para exportar una lista de órdenes de compra o subcontratos desde la herramienta Compromisos del proyecto.

Contexto

Puede exportar una lista de órdenes de compra y compromisos utilizando las opciones del menú Exportar.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos y DEBE ser un miembro designado de la lista desplegable "Privacidad" en el contrato. 
  • Formatos de archivo compatibles:
    • Valores separados por comas (CSV)
    • Archivo de documento portátil (PDF)
  • Información Adicional:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Busque la orden de compra o el contrato que desea exportar en una de estas pestañas:
    • Contratos
    • Papelera de reciclaje
  3. Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones:
     Nota:
    Esta acción exporta las órdenes de compra o los contratos enumerados en la pestaña. Para reducir el número de ítems de la lista, consulte Buscar y aplicar filtros a la herramienta Contratos.

    • Exportar > CSV. Descarga una copia CSV de todas las órdenes de compra y contratos de la lista. 
    • Exportar > PDF. Genera una copia en PDF de todas las órdenes de compra y contratos de la lista.  

 

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