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Procore

Exportar una orden de compra o contrato a DOCX o PDF

Objetivo

Para exportar una orden de compra individual o un subcontrato usando el menú Exportar en la herramienta Compromisos del proyecto.

Contexto

Puede exportar una orden de compra individual o un contrato al formato de archivo DOCX o PDF. Esto es útil cuando desea imprimir una copia en papel de su orden de compra o contrato, ya sea para su revisión o para obtener una firma hecha a mano

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para exportar cualquier orden de compra o subcontratar con su Partida:
      • Permisos de nivel de 'administrador' o superior en la herramienta Compromisos del proyecto.
        O
      • Permisos de nivel 'Estándar' en la herramienta Compromisos del proyecto y debe ser agregado a la lista desplegable 'Privacidad' y la casilla de verificación 'Permitir a los usuarios ver elementos de Partidas' debe estar habilitada en la orden de compra o subcontrato.
  • Formatos de archivo compatibles:
    • Dependiendo de la pestaña que tenga el enfoque de su sistema, los siguientes formatos de archivo estarán disponibles:
      • Valores separados por comas (CSV)
      • Documento XML abierto de Microsoft Word (DOCX)
      • Archivo de documento portátil (PDF)
    • Información adicional:
      • Para exportar una lista de órdenes de compra y contratos de la herramienta Contratos del proyecto, consulte Exportar compromisos.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Busque la orden de compra o el contrato que desea exportar en una de estas pestañas:
    • Contratos
    • Papelera de reciclaje
  3. Haga clic en el enlace Contrato para abrir la orden de compra o el contrato que exportar. Elija una de estas opciones:

Desde la pestaña General

Las opciones de la pestaña General también están disponibles en las pestañas Partidas del subcontratista, Facturas, Pagos emitidos, Ítems relacionados, Correos electrónicos, Historial de cambios y Configuración avanzada. 

  1. Haga clic en la pestaña General.
  2. En la esquina superior derecha, elija una de estas opciones:
    • Exportar> PDF. Genera una copia en PDF del contrato y lo abre en una ventana separada del navegador. Luego, puede guardar el PDF en la ubicación de descarga de su navegador web o enviar el documento a una impresora. Este PDF mostrará el código de presupuesto. 
    • Exportar > DOCX. Descarga una copia DOCX del contrato en la ubicación de descarga especificada de su navegador web.
      export-commitment.png

Desde la pestaña Partidas

  1. Haga clic en la pestaña Partidas. 
  2. En la esquina superior derecha, elija una de estas opciones:
    • Para exportar el contrato seleccionado:
      • Exportar> PDF. Genera una copia en PDF del contrato y lo abre en una ventana separada del navegador. Luego, puede guardar el PDF en la ubicación de descarga de su navegador web o enviar el documento a una impresora. Este PDF mostrará el código de presupuesto. 
      • Exportar > DOCX. Descarga una copia DOCX del contrato en la ubicación de descarga especificada de su navegador web. 
    • Para exportar partidas del contrato:
      • Exportar > CSV. Descarga una copia CSV de las partidas del contrato. 

Desde la pestaña Órdenes de cambio

  1. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio
  2. En la esquina superior derecha, elija una de estas opciones:
    • Para exportar el contrato seleccionado:
      • Exportar> PDF. Genera una copia en PDF del contrato y lo abre en una ventana separada del navegador. Luego, puede guardar el PDF en la ubicación de descarga de su navegador web o enviar el documento a una impresora. Este PDF mostrará el código de presupuesto. 
      • Exportar > DOCX. Descarga una copia DOCX del contrato en la ubicación de descarga especificada de su navegador web. 
    • Para exportar un registro de órdenes de cambio:
      • Exportar > PDF. Descarga una copia CSV del registro de órdenes de cambio. 

Desde la pestaña Cotizaciones

  1. Haga clic en la pestaña Cotizaciones. 
  2. En la esquina superior derecha, elija una de estas opciones:
    • Para exportar el contrato seleccionado:
      • Exportar> PDF. Genera una copia en PDF del contrato y lo abre en una ventana separada del navegador. Luego, puede guardar el PDF en la ubicación de descarga de su navegador web o enviar el documento a una impresora. Este PDF mostrará el código de presupuesto. 
      • Exportar > DOCX. Descarga una copia DOCX del contrato en la ubicación de descarga especificada de su navegador web. 
    • Para exportar un registro de Cotización:
      • Exportar > PDF. Descarga una copia CSV del registro de Cotización. 

Ver también

 

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