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Procore

Revisar las facturas como Administrador

Objetivo

Revisar las facturas línea por línea en la herramienta de Contratos del proyecto. 

Contexto

Los gerentes de proyecto y los usuarios con permiso de "Administrador" en la herramienta de Contratos pueden aprobar o rechazar las partidas de factura que los Subcontratistas (o los usuarios de nivel "Estándar" o los usuarios añadidos como contactos de factura) han presentado. Se puede seleccionar una marca verde para indicar que la partida ha sido aprobada y la x roja para indicar que la partida ha sido rechazada. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta de Contratos del proyecto. 
    • Nota: Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Contratos o los usuarios añadidos como contactos de facturación a los contratos verán el estatus de la partida de la factura en la página de edición de la Factura. 
  • Requisitos previos:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Ubique el contrato asociado con la factura que desea revisar. Luego haga clic en Ver junto a ese contrato.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Ubique la factura que desea revisar. Luego, haga clic en Editar.
  5. Haga clic en Editar.
  6. Apruebe o rechace la factura de la siguiente manera:
    • Haga clic en icon-inspections-pass.png a la izquierda de la partida para aprobar la partida.
    • Haga clic en icon-inspections-fail.png a la izquierda de la partida para rechazar la partida.
       Notas
      • Si rechaza una partida, tiene la opción de añadir comentarios para documentar la razón de su rechazo.  
      • Los comentarios relacionados con el rechazo NO se incluyen en el correo electrónico automatizado que se envía al subcontratista.  
      approve-reject-line-item.png
       Notas
      • Si ha habilitado la opción Habilitar los montos propuestos para el subcontratista en las Configuraciones de contrato, la columna Subcontratista reclamó este período aparecerá en esta pantalla. Ver Crear un Programa de pagos.
      • Si rechaza una partida, cuando cree el PDF de la factura se verá una tabla de Razones de diferencia que incluye cualquier comentario que introduzca como motivo de rechazo. Ver Exportar una Factura de propietario como PDF, CSV o PDF con archivos adjuntos.
      • Si bien la columna " Subcontratista reclamó este período" puede reflejar lo que presentó un subcontratista, un administrador puede ajustar las columnas "Trabajo completado en este período" y "Materiales actualmente almacenados" por separado para establecer las cantidades apropiadas.

invoice-detail-with-subcontractor.png

  1. Haga clic en Guardar
  2. En la ventana emergente de Revisión final, puede actualizar el estatus y añadir cualquier comentario adicional. El estatus se establecerá por defecto como Revisar y enviar nuevamente si hay alguna partida que haya sido rechazada. Si no se ha rechazado ninguna partida, el estatus se situará por defecto en En revisión. Se enviarán comentarios adicionales a cualquier contacto de la factura para el contrato si se selecciona Revisar y presentar nuevamente. 

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Ver también