Acerca de Procore Connect

Descripción general

Con la herramienta Administrador de conexiones de Procore, puede conectar su proyecto a otros proyectos dentro de la misma cuenta de compañía de Procore o una diferente.

Cuando los proyectos están conectados, la información del proyecto se comparte fácilmente con los colaboradores que trabajan en su proyecto. Esto elimina los silos y garantiza que la información del proyecto se mantenga sincronizada en todas las cuentas de Procore. Algunos de los beneficios clave incluyen:

Compartir datos automáticamente con los colaboradores.
Elimina la necesidad de que los colaboradores realicen ingreso de datos duplicado en su propia cuenta de Procore.
Conservar los datos en la cuenta de cada empresa para el mantenimiento de registros y la elaboración de informes.

Inicialmente, podrá compartir planos de un proyecto 'anterior' donde se originan los planos y un proyecto 'posterior' donde se copian los datos. En el futuro, podrá compartir información de otras herramientas de Procore, como RFI, submittals y más.

Cómo funciona

Hay un proyecto 'anterior' donde se originan los datos y un proyecto 'posterior' donde se copian los datos.

Un usuario del proyecto posterior, que también es colaborador del proyecto anterior, puede utilizar la herramienta Administrador de conexiones de su proyecto para conectar los dos proyectos.

La cuenta anterior puede optar por aprobar automáticamente las conexiones o requerir revisión para aceptar manualmente la solicitud de conexión de un proyecto posterior.

Puede configurar la lista de distribución de notificaciones por correo electrónico en los ajustes de Connection Manager de cada proyecto para saber a quién se notifica sobre nuevas conexiones, desconexiones y solicitudes de conexión (si se requiere revisión). Consulte Connection Manager: Configurar opciones avanzadas.

Los administradores de Connection Manager en los proyectos anterior y posterior pueden desconectar proyectos en cualquier momento. Cuando se desconectan los proyectos, todos los datos conectados permanecerán disponibles en la cuenta posterior, pero no se copiará ninguna información nueva de la cuenta anterior.

Consideraciones

Solo la cuenta de compañía posterior puede iniciar una conexión con el proyecto de una cuenta de anterior.
Un proyecto anterior puede admitir conexiones con varios proyectos posterior. Por ejemplo, varios proyectos de compañías de contratista (posterior) pueden conectarse a un solo proyecto de contratista general (anterior) y recibir planos.
Un proyecto posterior solo puede conectarse a un proyecto anterior.
Los "administradores" de la herramienta Administrador de conexiones en el proyecto anterior o posterior pueden desconectar proyectos en cualquier momento.
Una vez que un proyecto aguas abajo se desconecta de un proyecto aguas arriba, no puede volver a conectarse a ese mismo proyecto aguas arriba ni establecer nuevas conexiones con ningún otro proyecto aguas arriba. Esta es una terminación uno a uno que no afecta a otras cuentas posteriores conectadas al proyecto.

Detalles

Configurar los ajustes de aprobación de conexión

En la herramienta Administrador a nivel compañía, puede elegir cómo desea aprobar las conexiones. Consulte Configurar los ajustes de conexión del proyecto.

Puede optar por aprobar automáticamente las conexiones o solicitar revisión para aceptar o rechazar manualmente la solicitud de conexión de un proyecto posterior. Dependiendo de la cantidad de proyectos que tenga, la aprobación manual de conexiones puede ser una gran tarea administrativa y ralentizar el trabajo a nivel de proyecto.

Debido a que los permisos son comparables a la forma en que las cuentas anterior permiten actualmente a los colaboradores acceder a la información del proyecto, recomendamos marcar la casilla para permitir conexiones sin la revisión del administrador. La cuenta anterior siempre recibe notificaciones sobre nuevas conexiones, independientemente de la preferencia de aprobación de la conexión, y puede desconectar los proyectos si es necesario.

Inicie conexiones de proyecto desde el proyecto en la cuenta de compañía posterior

Con la herramienta Administrador de conexiones, los usuarios de un proyecto en la cuenta posterior pueden iniciar una conexión con un proyecto en la cuenta anterior. Después de que el usuario seleccione qué proyecto conectar, la conexión se aprobará automáticamente o requerirá revisión y aprobación manual, según la configuración de la cuenta anterior. Consulte Iniciar una solicitud para conectar proyectos.

Revisar y aprobar manualmente las conexiones (si se requiere revisión)

Si la cuenta anterior ha optado por revisar y aprobar manualmente cada conexión, los administradores de Connection Manager en el lista de distribución de la herramienta Connection Manager recibirán un correo electrónico informándoles de una nueva solicitud. Desde la herramienta Connection Manager, los administradores pueden aprobar o rechazar una solicitud de conexión. Consulte Aprobar o rechazar solicitud de conexión del proyecto

Notificar a los usuarios sobre nuevas conexiones, desconexiones y solicitudes de conexión (si se requiere revisión)

De forma predeterminada, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Connection Manager reciben notificaciones de nuevas conexiones, desconexiones y solicitudes de conexión (si es necesario). Puede configurar la lista de distribución de notificaciones por correo electrónico en la configuración de Connection Manager de cada proyecto. Consulte Connection Manager: Configurar opciones avanzadas.

Preguntas frecuentes

¿Qué proyectos se pueden conectar?

Se puede conectar cualquier proyecto activo. No es necesario que los nombres del proyecto coincidan.

Actualmente, un proyecto posterior solo puede conectarse a un proyecto anterior. Un posterior NO puede conectarse a otros proyectos anterior o posterior. Sin embargo, un proyecto anterior puede admitir varios proyectos posterior.

Ejemplo

Si un contratista general es la compañía anterior, puede tener varios proyectos posterior que pertenezcan a sus subcontratistas.

Sin embargo, si un contratista funciona con otro contratista, no puede servir como el proyecto anterior y conectarse con otro proyecto posterior.

¿Qué es Connection Manager?

Connection Manager es una herramienta a nivel proyecto dentro de Procore donde se pueden iniciar y administrar las conexiones de proyectos.

¿Quién puede iniciar una conexión de proyecto?

Una conexión solo puede ser iniciada por un proyecto posterior.

¿A quién se notifica sobre las conexiones?

De forma predeterminada, cualquier persona que sea un administrador completo de la empresa y se agregue al directorio de ese proyecto recibirá una notificación. Si desea que se notifique a diferentes usuarios, puede configurar la lista de distribución de notificaciones por correo electrónico en la configuración de Connection Manager de cada proyecto. Consulte Connection Manager: Configurar opciones avanzadas.

En la siguiente matriz se describe el comportamiento de las notificaciones y las opciones de configuración:

Evento de notificación	¿Qué compañía recibe una notificación?	¿Qué usuarios reciben una notificación?	¿Dónde se configuran los ajustes para esta notificación?	¿Cómo se puede configurar esta notificación?
Conexión solicitada	Río arriba	Usuarios con permisos completos de administrador de la compañía. *Nota: Excluye a los usuarios administradores de la compañía a menos que sean miembros del directorio del proyecto.	Connection Manager > opciones de configuración	Se puede limitar solo a los usuarios administradores de Connection Manager seleccionados. Se pueden agregar administradores de compañía.
Solicitud de conexión rechazada	Río abajo	Usuarios con permisos completos de administrador de la compañía. *Nota: Excluye a los usuarios administradores de la compañía a menos que sean miembros del directorio del proyecto.	Connection Manager > opciones de configuración	Se puede limitar solo a los usuarios administradores de Connection Manager seleccionados. Se pueden agregar administradores de compañía.
Conexión creada	Tanto aguas arriba como aguas abajo	Usuarios con permisos completos de administrador de la compañía. *Nota: Excluye a los usuarios administradores de la compañía a menos que sean miembros del directorio del proyecto.	Connection Manager > opciones de configuración	Se puede limitar solo a los usuarios administradores de Connection Manager seleccionados. Se pueden agregar administradores de compañía.
Sincronización inicial completa	Río abajo	Todos los usuarios con permisos de nivel de administrador en la herramienta Planos del proyecto.	Herramienta Planos > Ajustes de configuración	Se puede limitar solo a los usuarios administradores de la herramienta Planos seleccionados.
Nuevos planos publicados en la cuenta ascendente	Río abajo	Todos los usuarios con permisos de nivel de administrador en la herramienta Planos del proyecto.	Herramienta Planos > Ajustes de configuración	Se puede limitar solo a los usuarios administradores de la herramienta Planos seleccionados.
Planos eliminados en la cuenta ascendente	Río abajo	Todos los usuarios con permisos de nivel de administrador en la herramienta Planos del proyecto.	Herramienta Planos > Ajustes de configuración	Se puede limitar solo a los usuarios administradores de la herramienta Planos seleccionados.
Conexión deshabilitada	Tanto aguas arriba como aguas abajo	Usuarios con permisos completos de administrador de la compañía. *Nota: Excluye a los usuarios administradores de la compañía a menos que sean miembros del directorio del proyecto.	Connection Manager > opciones de configuración	Se puede limitar solo a los usuarios administradores de Connection Manager seleccionados. Se pueden agregar administradores de compañía.

¿Quién puede terminar una conexión de proyecto?

Tanto el proyecto anterior como el proyecto posterior pueden desconectarse en cualquier momento. Las capacidades actuales limitan que un proyecto posterior se vuelva a conectar a un proyecto anterior, así como que se conecte a cualquier proyecto nuevo anterior si se desconecta. Consulte Desconectar un proyecto conectado.

¿Se ve afectada una conexión si el usuario que creó la conexión se elimina de mi directorio?

No. Una vez creada la conexión, los permisos del usuario posterior en el proyecto anterior no están relacionados con el estado de la conexión. Si una compañía anterior desea detener la conexión, puede desconectar los proyectos en la herramienta Administrador de conexiones. Consulte Desconectar proyectos conectados.