Guía del usuario: Procore Connect para RFI
Tabla de contenido
- Bienvenido
- Cuenta ascendente
- Cuenta Downstream
- Preguntas frecuentes
- Conclusión
Descripción general
Procore Connect para RFI permite a los clientes de Procore conectar sus proyectos para que las RFI no privadas se puedan copiar y mantener sincronizadas con el proyecto original. La conexión es unidireccional y copia las RFI cerradas de un proyecto de origen ascendente a un proyecto conectado descendente.
Beneficios
- Elimine el trabajo manual: garantiza que todas las partes interesadas tengan copias de las RFI finalizadas.
- Visibilidad mejorada: se pueden buscar copias Solo lectura de RFI cerradas, exportarlas a PDF e incluirlas en los informes.
- Acceso seguro y permanente: Una vez copiadas, las RFI permanecen accesibles incluso si la conexión se corta posteriormente.
Cómo funciona
Información de conexión
- Inicio: los clientes intermedios (normalmente subcontratistas, propietarios o GC dentro de proyectos propietarios) inician una conexión a través del Administrador de conexiones en su proyecto.
- Conexiones: los proyectos ascendentes permiten conexiones descendentes ilimitadas, mientras que los proyectos descendentes se limitan a una sola conexión ascendente.
- RFI previamente cerradas: Tras la conexión, todas las RFI cerradas se sincronizarán con el proyecto posterior.
- Conexión cortada: si el proyecto ascendente corta la conexión, las RFI copiadas previamente permanecen en su proyecto de forma permanente.
Detalles de la RFI conectada
- Solo lectura: las RFI conectadas son de solo lectura y no se pueden editar en proyectos posteriores. Estos aparecen en la herramienta RFI como RFI externos.
- Datos incluidos: Se incluyen los siguientes campos: Asunto, Pregunta y archivos adjuntos, Respuestas y archivos adjuntos, Número de RFI, Contratista responsable, Estado, Administrador de RFI, Recibido de, Fecha de inicio, Fecha de vencimiento, Privado, Portada (PDF) y Planos vinculados (PDF).
- RFI copiadas: todas las RFI cerradas se copian en todas las cuentas.
- Actualizaciones de estado: Si una RFI cerrada en el proyecto ascendente se vuelve a abrir o eliminar, la actualización de estado se reflejará en las RFI externas posteriores.
- Acceso: se accede a las RFI externas a través de una nueva pestaña "Ítems externos" en la herramienta RFI. Los administradores de RFI y los usuarios con el nuevo permiso granular "Ver ítems externos" pueden verlos. Los usuarios no necesitan permisos en el proyecto Upstream.
Consideraciones
Permisos
Importante
Algunas acciones que afectan a la herramienta Connection Manager se realizan en otras herramientas de Procore. Todos los permisos enumerados se refieren a Connection Manager a menos que se indique lo contrario. Para obtener una lista completa de acciones y permisos en todas las herramientas, consulte la Matriz de permisos de usuario.
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
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Aprobar o rechazar solicitud de conexión de proyecto |
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Configurar opciones avanzadas |
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Desconectar un proyecto conectado |
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Iniciar una solicitud para conectar proyectos |
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Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta RFI tanto en los proyectos ascendentes como descendentes. | |||
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Ver conexiones de proyectos |
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Ver RFI externas en un proyecto intermedio |
+ Ver ítems externos |
+ Ver ítems externos |
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Los usuarios con permisos de solo lectura o estándar para la herramienta RFI también deben tener el permiso granular "Ver ítems externos" para que los RFI vean los RFI conectados. |
Establecer preferencias de aprobación de conexión
Aprobar o rechazar conexiones (si se requiere revisión)
Cerrar un RFI
Iniciar una conexión de proyecto
Ver RFI externas en un proyecto intermedio
En versión beta
Esta función se encuentra actualmente en versión beta para los clientes de Procore. Consulte la Guía del usuario: Procore Connect para RFI.
Contexto
La función RFI externa de Procore agiliza la colaboración para los usuarios que trabajan en el mismo proyecto de construcción en diferentes cuentas. Esta función copia automáticamente las RFI cerradas de un proyecto principal (generalmente administrado por un contratista general o propietario) a proyectos posteriores (utilizados por subcontratistas u otros propietarios). Esto elimina el trabajo manual, mejora la visibilidad y garantiza un acceso seguro y permanente a las RFI finalizadas.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de "Administrador" para la herramienta RFI.
O - Permisos "Solo lectura" o "Estándar" con el permiso granular "Ver ítems externos" para la herramienta RFI.
- Permisos de "Administrador" para la herramienta RFI.
- Información adicional:
- Las RFI externas son de solo lectura y no se pueden editar en proyectos posteriores.
- Si el proyecto ascendente corta la conexión, las RFI copiadas previamente permanecen en su proyecto de forma permanente.
- Actualmente no se admite:
- RFI privadas
- Acceso móvil a RFI conectadas
- Archivos adjuntos de Control Documental (PDM) (que no deben confundirse con la herramienta Documentos heredada. Más información)
Pasos
Ver RFI externas
-
Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
-
Haga clic en la pestaña Ítems externos.
Nota: La pestaña Elementos externos solo aparece con una conexión activa de Connection Manager. - Haga clic en Ver junto a la RFI que desea ver.
Filtrar RFI externas
- Haga clic en la pestaña Ítems externos.
- Haga clic en el icono de filtro
y seleccione una de las siguientes opciones:
- Revisión. Filtra la lista por revisiones actuales O por todas las revisiones, incluidas las RFI obsoletas.
- Vinculado a las RFI de su proyecto. Muestra solo las RFI vinculadas a las RFI internas.
- Estado. Filtra la lista por el estatus de la RFI. Nota: esto NO incluye RFI en la bandeja de reciclaje.
- Los filtros de estado reciclado rastrean si se ha reciclado una RFI externa y su estado actual dentro de la bandeja de reciclaje.
- Última actualización en. Seleccione un período de tiempo entre el que buscar o un único momento desde el que buscar para filtrar por la última fecha en que se actualizó una RFI.
- Contratista responsable. Filtre la lista según el contratista o contratista con la responsabilidad de completar el trabajo relacionado con la RFI.
- Recibido de. Seleccione a la persona de quien se recibió la RFI.
- Fecha de inicio. Seleccione un período de tiempo entre el que buscar o un único momento desde el que buscar para filtrar por la fecha en que se inició una RFI.
- Fecha de cierre. Seleccione un período de tiempo entre el que buscar o un único momento desde el que buscar para filtrar por la fecha en que se cerró una RFI.
- Fecha de vencimiento. Seleccione un período de tiempo entre el que buscar o un único momento desde el que buscar para filtrar por la fecha de vencimiento de una RFI.
- Gerente de RFI. Filtra la lista por el administrador de RFI.
- Estado de la conexión. Filtra la lista por RFI conectadas o desconectadas.
- Para borrar un filtro, haga clic en la "x" junto a su nombre.
O
Para borrar todos los filtros, haga clic en Borrar todo.
Vinculación de RFI internas y externas
En versión beta
Esta función se encuentra actualmente en versión beta para los clientes de Procore. Consulte la Guía del usuario: Procore Connect para RFI.
Contexto
Después de conectar su proyecto, vincule las RFI internas y externas para realizar un seguimiento integral de la relación entre su RFI y su registro externo correspondiente (a través de Procore Connect). La vinculación mejora la integridad de los datos al crear una pista de auditoría clara, lo que permite a los equipos del proyecto hacer referencia fácilmente a una consulta y su correspondiente respuesta externa oficial
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de "Administrador" para la herramienta RFI.
O - Permisos "Solo lectura" o "Estándar" con el permiso granular "Ver ítems externos" para la herramienta RFI.
- Para ver la opción "Copiar a mi respuesta" en una RFI externa vinculada, debe tener los permisos necesarios para responder. Consulte Responder a una RFI.
- Las RFI externas solo se pueden vincular a las RFI internas a las que el usuario está autorizado a acceder.
- Un enlace establecido a una RFI interna privada no será visible para los usuarios que carezcan de los permisos necesarios para esa RFI privada.
- Permisos de "Administrador" para la herramienta RFI.
- Información adicional:
- Las RFI se pueden vincular entre sí independientemente de su estatus actual: Borrador, Abierto, Cerrado, Cerrado - Borrador, Cerrado - Revisado.
- Las RFI ubicadas en la Bandeja de reciclaje no se pueden vincular.
- La desconexión del proyecto no elimina la RFI externa de la lista.
- Los enlaces RFI creados en el proyecto descendente no se sincronizan con el proyecto ascendente.
Requisitos previos
Asegúrese de que su proyecto esté conectado activamente a través de Connection Manager o Iniciar una conexión de proyecto.
Pasos
Vinculación desde RFI internas
- Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
- En la pestaña Ítems, haga clic en Ver junto a la RFI deseada.
- Haga clic en el botón Enlace a RFI externa .
Nota: Este botón aparecerá como Administrar enlaces si los ítems ya se han vinculado a la RFI. - En la ventana que aparece, seleccione una o más RFI externas para vincular en el menú desplegable. Para eliminar una RFI de su selección, haga clic en la "x" junto a su nombre.
- Haga clic en Guardar.
- Un banner verde confirmará que el enlace se realizó correctamente. Las RFI externas ahora aparecerán en la sección RFI vinculadas de su RFI interna.
- Haga clic en el ícono
de intercalación para expandir los detalles de la RFI vinculada y ver las respuestas oficiales y los archivos adjuntos. - Para usar esta información en su propia respuesta, haga clic en "Copiar a mi respuesta".
Vinculación a RFI internas
- Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Ítems externos.
- Haga clic en Ver junto a la RFI externadeseada.
- Haga clic en el botón Enlace a la RFI de su proyecto .
Nota: Este botón aparecerá como Administrar enlaces si los ítems ya se han vinculado a la RFI. - En la ventana que aparece, seleccione una o más RFI internas para vincular en el menú desplegable. Para eliminar una RFI de su selección, haga clic en la "x" junto a su nombre.
- Haga clic en Guardar.
- Un banner verde confirmará que el enlace se realizó correctamente. Las RFI internas ahora aparecerán en la sección RFI vinculadas de su RFI externa.