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Procore

Aplicar un conjunto de campos a los proyectos en la herramienta de correspondencia

Objetivo

Utilizar la herramienta de Administrador para aplicar un conjunto de campos a uno o más proyectos en la herramienta de correspondencia.

Contexto

Un conjunto de campos configurables es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que pueden ser configurados como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su compañía. Esto permite un mejor control sobre el ingreso de datos cuando los usuarios crean y editan ítems en los proyectos de Procore.

 Importante
Para cada tipo de correspondencia, se pueden aplicar diferentes conjuntos de campos a diferentes proyectos.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía. 

Requisitos previos

Para aplicar un conjunto de campos a uno o más proyectos para un tipo de correspondencia, se debe crear un conjunto de campos para un tipo de correspondencia específico. Consulte Crear un conjunto de campos para un tipo de correspondencia en la herramienta Correspondencia O haga clic aquí para ver los pasos. 


Pasos

Aplicar un conjunto de campos a uno o más proyectos
  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de las herramientas", haga clic en Correspondencia.
  3. Haga clic en la pestaña Conjunto de campos.
  4. Busque el conjunto de campos configurables que desea aplicar a los proyectos.
  5. Haga clic en el enlace del conjunto de campos en la columna "Proyectos asignados" (p. ej., 15/30 proyectos).

    Nota: Este enlace indica la cantidad de proyectos a los que se aplica actualmente el conjunto de campos, de la cantidad de proyectos en la cuenta.
  6. Marque las casillas de verificación junto a los proyectos a los que desea asignar los conjuntos de campos configurables.
    O
    Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los proyectos.
  7. Haga clic en Actualizar.
  8. Haga clic en Confirmar para confirmar que desea aplicar los conjuntos de campos a los proyectos seleccionados.
    Nota: Si se han aplicado uno o más conjuntos de campos a un tipo de correspondencia, los conjuntos de campos de los proyectos seleccionados se sustituirán por los conjuntos de campos que se hayan configurado.

Ver también

 

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