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Procore

Aplicar un grupo de campos a los proyectos en la herramienta de correspondencias

 Acceso temprano
En los siguientes documentos, se describe la funcionalidad que actualmente no está disponible en todas las cuentas. Póngase en contacto con su administrador de cuentas de Procore para obtener más información.

Objetivo

Utilizar la herramienta de Administrador para aplicar un grupo de campos a uno o más proyectos en la herramienta de correspondencias.

Contexto

Un conjunto de campos configurables es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que pueden ser configurados como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su compañía. Esto permite un mejor control sobre el ingreso de datos cuando los usuarios crean y editan ítems en los proyectos de Procore.

 Importante
Para cada tipo de correspondencia, se pueden aplicar diferentes conjuntos de campos a diferentes proyectos.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía. 

Requisitos previos

Para aplicar un conjunto de campos a uno o más proyectos para un tipo de correspondencia, debe crearse un conjunto de campos para un tipo de correspondencia específico. Ver Crear un conjunto de campos para un tipo de correspondencia en la herramienta de correspondencia O Haga clic en aquí para ver los pasos.  


Pasos

Aplicar un conjunto de campos a uno o más proyectos 
  1. Navegue hasta la herramienta de  Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de las herramientas", haga clic en Correspondencias.
  3. Haga clic en la pestaña Grupo de campos.
  4. Localice el conjunto de campos configurables  que desea aplicar a los proyectos.
  5. Haga clic en el enlace del conjunto de campos en la columna "Proyectos asignados" (por ejemplo, 15/30 proyectos).

    Nota: Este enlace indica el número de proyectos a los que se aplica actualmente el conjunto de campos, a partir del número de proyectos de la cuenta.
  6. Marque las casillas junto a los proyectos a los que desea asignar los conjuntos de campos.
    O
    Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los proyectos.
  7. Haga clic en Actualizar.
  8. Haga clic en Confirmar para confirmar que desea aplicar los conjuntos de campos a los proyectos seleccionados.
    Nota: Si se han aplicado uno o más conjuntos de campos a un tipo de correspondencia, los conjuntos de campos de los proyectos seleccionados se sustituirán por los conjuntos de campos que se hayan configurado.
  9. Opcional: Puede establecer cualquier conjunto de campos configurables como el predeterminado para los nuevos proyectos.
    Si desea establecer un conjunto de campos como predeterminado para el nuevo proyecto:
    1. Haga clic en los puntos suspensivos verticales  al otro lado del campo.
    2. Haga clic en Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Ver también

 

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