Crear un campo personalizado para utilizarlo en los conjuntos de campos de correspondencia
Acceso temprano
En los siguientes documentos, se describe la funcionalidad que actualmente no está disponible en todas las cuentas. Póngase en contacto con su administrador de cuentas de Procore para obtener más información.Objetivo
Para crear un campo personalizado que pueda ser utilizado en cualquier conjunto de campos de cualquier correspondencia.
Contexto
Puede crear un campo personalizado en la herramienta de Administrador que se puede utilizar en cualquier conjunto de campos de cualquier correspondencia.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
Requisitos previos
Ver Crear un conjunto de campos para un tipo de correspondencia en la herramienta de correspondencia O Haga clic en aquí para ver los pasos.
Pasos
Crear un campo personalizado en la herramienta de correspondencia
- Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel compañía.
- En "Configuración de las herramientas", haga clic en Correspondencia.
- Haga clic en la pestaña Campos personalizados.
- Haga clic en Crear.
- Complete la siguiente información para el nuevo campo:
- Nombre del campo: Introduzca un nombre para el campo.
- Tipo de campo: Seleccione el tipo de campo que desea crear.
- Texto simple (corto): El campo será un campo de texto libre.
- Número: El campo permitirá introducir un valor numérico.
- Casilla de verificación: El campo será una casilla de verificación a la que se le puede agregar o quitar una marca.
- Selección única: El campo será un menú desplegable que permite a los usuarios seleccionar un valor.
- Selección múltiple: El campo será un menú desplegable que permite a los usuarios seleccionar valores múltiples.
- Fecha: El campo permitirá al usuario seleccionar una fecha específica de un calendario.
- Texto enriquecido (Largo): El campo será un campo de texto libre.
- Haga clic en Crear.