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Procore

Crear un nuevo tipo de correspondencia

 Acceso temprano
En los siguientes documentos, se describe la funcionalidad que actualmente no está disponible en todas las cuentas. Póngase en contacto con su administrador de cuentas de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para crear un tipo de correspondencia personalizada.

Contexto

Puede utilizar la herramienta de correspondencia para crear clases de correspondencia para administrar prácticas de negocios de correspondencia comunes como instrucciones, ampliaciones de tiempo y correspondencia general dentro de Procore.

 Importante
La herramienta de correspondencia no aparecerá para ningún proyecto a nivel de proyecto hasta que se haya creado un tipo de correspondencia y se haya aplicado al menos un tipo de correspondencia a un proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía .
  • Información adicional:
    • Puede crear hasta 30 tipos de correspondencia por compañía.

Pasos

Paso 1: Crear un tipo de correspondencia 

Cada correspondencia requiere un tipo de correspondencia asociado, puede crear uno nuevo si no existe ya uno adecuado.

Haga clic en aquí para ver los pasos.  

  1. Navegue hasta la herramienta de  Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de las herramientas", haga clic en Correspondencia.
  3. Haga clic en la pestaña Tipos.
  4. Haga clic en + Crear.
  5. Complete la siguiente información para el nuevo tipo de correspondencia:
    • Nombre del campo: Introduzca un nombre para el campo.
    • Prefijo del número: Escriba un prefijo numérico de tres dígitos.
    • Seleccione la casilla de verificación Privado por defecto si desea que todos los ítems que se creen bajo este tipo de correspondencia sean privados por defecto.
  6. Haga clic en Crear.

    El nuevo tipo se agrega a la página Tipos y el conjunto de campos asociado se agrega a la página Conjuntos de campos. Tienes la opción de editar el conjunto de campos.

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Paso 2 (Opcional): Actualizar la configuración del juego de campos

Si el conjunto de campos predeterminado no es adecuado para su correspondencia, es posible que desee actualizar el conjunto de campos para añadir o eliminar campos existentes.

Haga clic en aquí para ver los pasos.  

Administre la configuración del conjunto de campos haciendo clic en una de las siguientes opciones para cada campo:

  • Haga clic en el interruptor para la posición icon-toggle-on.png encendido para hacer el campo visible en la sección.
  • Haga clic en el interruptor a la posición icon-toggle-off.png apagado para ocultar el campo en la sección.
  • Seleccione la casilla "Obligatorio" para designar un campo como obligatorio u opcional.
    Una casilla de verificación seleccionada  icon-checkbox-marked.png indica que los usuarios deberán completar el campo de la sección.
    Nota: Si no puede hacer clic en una opción, esto indica que se trata de un valor predeterminado de Procore que no puede ser modificado.

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Paso 3 (Opcional): Añadir un campo personalizado a un conjunto de campos

Si un campo que desea añadir no aparece en la lista de ajustes del juego de campos, puede añadir un campo personalizado al juego de campos.

Haga clic en aquí para ver los pasos.  

  1. Opcional: Para añadir un campo personalizado, haga clic en Agregar campo personalizado y elegir una de las siguientes opciones:

    correspondence-add-custom-field-dropdown.png

  2. Haga clic en Guardar.
  3. Haga clic en Guardar de nuevo para guardar el conjunto de campos sin aplicarlo a ningún proyecto.
    O
    Si desea aplicar el conjunto de campos a los proyectos existentes, haga clic en Asignar proyectos y hacer lo siguiente:
    1. Marque las casillas junto a los proyectos a los que desea asignar los conjuntos de campos.
      O
      Haga clic en Seleccione todo para seleccionar todos los proyectos.
    2. Haga clic en Actualizar.
    3. Haga clic en Confirme para confirmar que desea aplicar el conjunto de campos a los proyectos seleccionados.
      Nota: Los conjuntos de campos predeterminados de Procore en los proyectos seleccionados se reemplazarán por los conjuntos de campos que usted configuró.

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