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Procore

Editar un conjunto de campos para un tipo de correspondencia en la herramienta de correspondencia

 Acceso temprano
En los siguientes documentos, se describe la funcionalidad que actualmente no está disponible en todas las cuentas. Póngase en contacto con su administrador de cuentas de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para editar un conjunto de campos configurables para una clase de correspondencia en la herramienta de correspondencia.

Contexto

conjunto de campos configurables  es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que pueden ser configurados como opcionales, requeridos u ocultos, dependiendo de las necesidades de su compañía. Esto permite un mejor control sobre el ingreso de datos cuando los usuarios crean y editan ítems en los proyectos de Procore. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía. 
  • Información adicional:
    • Por defecto, los conjuntos de campos configurables sólo se aplican a los nuevos proyectos. Sin embargo, se pueden aplicar conjuntos de campos a proyectos específicos.
    • Los conjuntos de campos configurables  que se aplican a los proyectos se reflejarán en las aplicaciones web y móviles de Procore’.
    • Si desea configurar conjuntos de campos para herramientas específicas, ver ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los soportan?

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía. 
  2. En Configuración de la herramienta, haga clic en Correspondencia.
  3. Haga clic en la pestaña conjuntos de campos .
  4. Opcional: Para renombrar un conjunto de campos, en la columna Título haga clic en el nombre y modifíquelo. 
    • Haga clic fuera del campo o pulse el botón Volver/Enter/ para guardar los cambios.
  5. Haga clic en Edita r junto al conjunto de campos que desea modificar.
  6. Cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
    Nota: Si no puede hacer clic en una opción, esto indica que se trata de un valor predeterminado de Procore que no puede ser modificado.
    • Haga clic en el interruptor para la posición de icon-toggle-on.png encendido para hacer el campo visible en la sección.
    • Haga clic en el interruptor a la posición icon-toggle-off.png apagado para ocultar el campo en la sección.
    • Seleccione la casilla "Obligatorio" para designar un campo como obligatorio u opcional.
      Una casilla de verificación seleccionada  icon-checkbox-marked.png indica que los usuarios deberán completar el campo de la sección.
  7. Haga clic en Guardar para confirmar los cambios. 
  8. Haga clic en Aplicar a existente para aplicar las ediciones del juego de campos a su(s) proyecto(s) existente(s).
    O
    Si desea aplicar el conjunto de campos a los proyectos existentes, haga clic en Asignar proyectos y hacer lo siguiente:
    1. Marque las casillas junto a los proyectos a los que desea asignar los conjuntos de campos.
      O
      Haga clic en Seleccione todo.. para seleccionar todos los proyectos.
    2. Haga clic en Actualizar
    3. Haga clic en Confirme para confirmar que desea aplicar el conjunto de campos a los proyectos seleccionados.
      Nota: Los conjuntos de campos predeterminados de Procore en los proyectos seleccionados se reemplazarán por los conjuntos de campos que usted configuró.
  9. Para establecer el conjunto de campos que creó como predeterminado para el futuro, haga clic en la elipse vertical (⋮) al final de la fila del conjunto de campos que desea agregar como predeterminado y, a continuación, haga clic en Establecer como nuevo proyecto predeterminado
    Aparecerá una marca de verificación para el conjunto de campos en la  columna Predeterminado para nuevo proyecto.