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Procore

Editar un conjunto de campos para un tipo de correspondencia en la herramienta de correspondencia

Objetivo

Para editar un conjunto de campos configurables para una clase de correspondencia en la herramienta de correspondencia.

Contexto

Un conjunto de campos configurable es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que se pueden configurar como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su empresa. Esto permite un mejor control sobre la entrada de datos cuando los usuarios crean y editan elementos en proyectos Procore.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía. 
  • Información adicional:
    • Por defecto, los conjuntos de campos configurables sólo se aplican a los nuevos proyectos. Sin embargo, se pueden aplicar conjuntos de campos a proyectos específicos.
    • Los conjuntos de campos configurables  que se aplican a los proyectos se reflejarán en las aplicaciones web y móviles de Procore’.
    • Si desea configurar conjuntos de campos configurables para herramientas específicas, consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas Procore los admiten?

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Correspondencia.
  3. Haga clic en la pestaña Conjunto de campos configurables.
  4. Opcional: para cambiar el nombre de un conjunto de campos configurables, en la columna Título, haga clic en el nombre y modifíquelo. 
    • Haga clic fuera del campo o pulse el botón Volver/Enter/ para guardar los cambios.
  5. Haga clic en Editar junto al conjunto de campos que desea modificar.
  6. Cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
    Nota: Si no puede hacer clic en una opción, esto indica que es un valor predeterminado de Procore que no se puede modificar.
    • Haga clic en el conmutador de alternancia en la posición ACTIVADO icon-toggle-on.png  para hacer visible el campo en la sección.
    • Haga clic en el interruptor a la posición icon-toggle-off.png apagado para ocultar el campo en la sección.
    • Seleccione la casilla "Obligatorio" para designar un campo como obligatorio u opcional.
      Una casilla de verificación seleccionada   indica que los usuarios deberán completar el campo de la sección.
  7. Haga clic en Guardar para confirmar los cambios. 
  8. Haga clic en Aplicar a existente para aplicar las ediciones de su conjunto de campos a sus proyectos existentes.
    O
    Si desea aplicar el conjunto de campos a proyectos existentes, haga clic en Asignar proyectos y haga lo siguiente:
    1. Marque las casillas de verificación junto a los proyectos a los que desea asignar los conjuntos de campos configurables.
      O bien,
      Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los proyectos.
    2. Haga clic en Actualizar.
    3. Haga clic en Confirmar para confirmar que desea aplicar el conjunto de campos a los proyectos seleccionados.
      Nota: los conjuntos de campos predeterminados de Procore en los proyectos seleccionados se reemplazarán con el conjunto de campos que configuró.
  9. Para establecer el conjunto de campos que creó como predeterminado para el futuro, haga clic en la elipse vertical (⋮) al final de la fila del conjunto de campos que desea agregar como predeterminado y, a continuación, haga clic en Establecer como nuevo proyecto predeterminado
    Aparecerá una marca de verificación para el conjunto de campos en la  columna Predeterminado para nuevo proyecto.

Ver también