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Procore

Realizar acciones masivas en el registro diario

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Objetivo

Usar acciones masivas dentro de la herramienta Registro diario.

Fondo

La acciones masiva se puede utilizar en la herramienta Registro diario para aprobar o rechazar entradas pendientes y vincular ítems relacionados a varias entradas de registro a la vez.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos: 
    • Para aprobar o rechazar las entradas del colaborador; permisos de 'Administrador' en la herramienta Registro diario. Consulte Crear entradas de registro diarias como colaborador.
    • Para aprobar o rechazar las entradas pendientes copiadas, permisos "Estándar" o "Administrador" de la herramienta Registro diario. Consulte Crear entradas pendientes para compañías que faltan.
    • Para agregar o eliminar ítems relacionados a las entradas del Registro diario, los permisos de "Administrador" en la herramienta Registro diario.
  • Información adicional:
    Aprobar o rechazar entradas pendientes:
    • Si rechaza la entrada de un colaborador, verá un botón :Reenviar: junto a su entrada en el Registro diario.
    • Los usuarios con el permiso granular "Solo entrada de colaborador" habilitado en su plantilla de permisos están limitados a las siguientes condiciones:
      • Los colaboradores solo pueden ver los registros que se han configurado para la Entrada de colaborador en la configuración de los ajustes de la herramienta Registro diario (como los registros de Mano de obra, Reporte diario de construcción, Notas y Entregas). Consulte Configurar opciones avanzadas: Registro diario.
        Nota: Por defecto, el registro del reporte diario de construcción no está habilitado en los proyectos. Consulte Permitir a los colaboradores crear registros de entrega o de construcción diarios.
      • Los colaboradores solo pueden seleccionar su propia compañía o usuarios de su compañía en los menús desplegables relacionados.
      • Los colaboradores solo pueden ver las entradas que han enviado y pueden editar o eliminar sus propias entradas hasta que las entradas hayan sido aprobadas.

  • Agregar o eliminar ítems relacionados:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 
    • Los ítems relacionados NO son compatibles con fotos, condiciones climáticas observadas y registros de tarjetas horarias.

Requisitos previos

Pasos

Puede aprobar o rechazar entradas de diferentes áreas de la herramienta Registro diario. Haga clic para ver los pasos de las siguientes opciones:

Aprobar o rechazar entradas pendientes de forma masiva

  1. Navegue hasta la herramienta Registro diario.

  2. Seleccione la casilla de verificación junto a las entradas que desee aprobar o rechazar.

     Propina
    Si hay alguna entrada pendiente el día que se ve, aparecerá un banner en la parte superior de la página. Haga clic en Revisar entradas pendientes en el banner para filtrar automáticamente las entradas del día para que solo las entradas pendientes sean visibles.


    select-item.png

  3. Haga clic en Revisar completos pendientes en la panel lateral.

  4. Elija Aprobar todo o rechazar todo.

  5. Confirme su selección.

Agregar o eliminar ítems relacionados de forma masiva

Agregar ítems relacionados

  1. Navegue hasta la herramienta Registro diario.

  2. Seleccione la casilla de verificación junto a las entradas que desee relacionar con otro ítem.

    select-item.png
     

  3. Haga clic en Agregar ítem relacionado en la parte superior de la página.

  4. Seleccione el tipo de ítem que desea relacionar en la panel lateral.

  5. Seleccione el ítem específico que desea relacionar con la entrada del Registro diario.

  6. Opcional: Agregue notas.

  7. Haga clic en Agregar cuando haya terminado.
    add-related-item-dl.png

Eliminar ítems de relación

  1. Navegue hasta la herramienta Registro diario y vea el día que contiene el ítem que se eliminará.
  2. Haga clic en el enlace de la columna "Ítems relacionados" de la entrada que contiene el ítem que se elimina.
  3. Haga clic en la papelera icon-delete-trash4.png junto al ítem que desea eliminar.
    delete-related-item.png
  4. Haga clic en Eliminar en la ventana de confirmación para finalizar la eliminación.