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Procore

Ver y administrar registros diarios en la Vista de calendario

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Objetivo

Para ver y administrar las entradas del registro diario mediante la vista de calendario. 

Fondo

La vista de calendario de la herramienta Registro diario proporciona una vista general visual de todas las entradas de un mes. Puede crear y administrar entradas y días completos directamente desde este calendario.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos: 
    • Para ver el calendario:
    • Para crear entradas:
      • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Registro diario.
    • Para editar entradas:
    • Para aprobar las entradas de colaboradores pendientes:
    • Para borrar entradas:
    • Para  marcar un día como completo:
      • "Administrador" en la herramienta Registro diario.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Registro diario de su proyecto.
  2. Haga clic en Calendario.

    daily-log-calendar-view.png

Haga clic para ver los pasos de una sección:

Ver el calendario

dl-full-calendar-view.png

  1. Vea el calendario para ver qué fechas tienen entradas agregadas o aprobadas (vea la imagen de arriba).
  2. El estatus de cada registro diario se indica con lo siguiente:
    • El día que está viendo actualmente se indica en azul.
    • Los días completados se indican con un banner verde y una marca icon-daily-log-completed-day-checkmark.pngde verificación.
    • Las entradas pendientes de un día se indican con un círculo icon-daily-log-pending-yellow-circle.png amarillo.
    • Las entradas aprobadas para un día se indican con un círculo icon-daily-log-approved-grey-circle.png gris.
    • Los días sin datos aparecen como días calendario en blanco. 
  3. Opcional : cambiar entre diferentes fechas.
    • Para ver un día diferente, haga clic en un día del calendario.
      Nota: no puede abrir fechas futuras.
    • Para ver el resumen de un día diferente, haga clic en las flechas hacia adelante o hacia atrás en el panel lateral.
    • Para ver un mes diferente, haga clic en las flechas hacia adelante o hacia atrás junto al mes y la fecha del año.
    • Para volver a la fecha de hoy, haga clic en Hoy. 
  4. Opcional: haga clic en Ver día para ver todos los registros del día y agregar o administrar entradas.

Crear y administrar entradas

  1. Haga clic en la fecha del calendario para la que desea crear y administrar las entradas.
    Nota:
    • Si no hay entradas para el día, navegue hasta la vista de Lista para agregar una entrada, luego regrese a la vista de Calendario.
      O
    • Seleccione una fecha en el calendario con al menos una entrada y haga clic en uno de los registros. Use las flechas junto a la fecha en el modal para navegar hasta el día para el que desee crear entradas.
      (Luego salte al paso 3).
  2. Haga clic en el registro que desea abrir.
    Nota: Esta acción abre el modal Calendario. 
  3. Cree, edite, apruebe o elimine entradas:
    • Para crear una entrada: Complete los campos correspondientes para la nueva entrada y haga clic en Crear.
    • Para editar una entrada: haga clic en un campo editable para agregar o editar información para una entrada.
    • Para aprobar una entrada: haga clic en Aprobar junto a la entrada.
    • Para eliminar una entrada: haga clic en la Papelera icon-delete-trash.png junto a la entrada.
  4. Haga clic en otro registro para administrar las entradas de ese registro.
  5. Para salir del modal y volver a la vista general del calendario principal, haga clic en la X. 

Revisar entradas pendientes

  1. Haga clic en la fecha del calendario para la que desea ver las entradas.
    Nota: Si hay una o más entradas pendientes para revisar, verá un banner para revisar las entradas pendientes o ver el día.
  2. Haga clic en Revisión pendiente.
    Nota: Se abre el modal Calendario. Puede visualizar y administrar las entradas del día en este modal.
  3. Edite, apruebe o elimine las entradas pendientes:
    Nota: Las entradas pendientes se indican con un círculo y un marcador amarillos.
    • Para aprobar una entrada: haga clic en Aprobar junto a la entrada.
    • Para editar una entrada: haga clic en un campo editable para agregar o editar información para una entrada.
    • Para eliminar una entrada: haga clic en la Papelera icon-delete-trash.png junto a la entrada.
  4. Opcional: si desea aprobar entradas de forma masiva, deberá navegar a la vista Lista. 
    1. Haga clic en la X para cerrar el modal.
    2.  Haga clic en Lista para navegar a la vista de Lista del día. 
    3. Siga los pasos en Aprobar entradas de registro diarias. 

Completar un día

  1. Haga clic en un día que aún no se haya completado.
    Nota: Debe haber al menos una entrada aprobada para marcar el registro diario como completo. Si desea aprobar las entradas pendientes, consulte Ver entradas pendientes.
  2. Haga clic en Día completo para marcar el día como completo.
  3. En la ventana de confirmación, elija una de las siguientes opciones:
    • Haga clic en Completar solo para completar el registro diario sin notificar a los usuarios.
      O
    • Haga clic en Completar y distribuir para completar el registro diario y distribuir un resumen por correo electrónico a los usuarios de la lista "Distribución predeterminada" de la herramienta.

Ver detalles de un día completo

  1. Haga clic en un día completo.
    Nota: Los días completados están marcados con una marca de verificación verde.
  2. Un banner indica el nombre del usuario que completó el día y la fecha en que lo marcó como completo. 
  3. Opcional: haga clic en Día de reapertura para reabrir el día.
    O
    Haga clic en Lista para ver el registro en la vista Lista.