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Procore

Asignar una plantilla de permisos a un usuario del proyecto

Objetivo

Asignar una plantilla de permisos del proyecto o de la compañía a un usuario en el Directorio de un proyecto.

Contexto

En Procore, los permisos basados en roles (RBP) se utilizan para administrar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. El acceso para cada rol se define en una plantilla de permisos. De forma predeterminada, Procore proporciona a sus clientes varias plantillas de permisos basadas en roles (ver ¿Cuáles son las plantillas de permisos predeterminadas en Procore?).

Para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de proyectos, puede asignar plantillas de permisos de una compañía o proyecto a un usuario del proyecto al editar la información del usuario. Tanto las plantillas de permiso de la compañía como las del proyecto se crean en el Directorio de la compañía (ver Agregar una nueva plantilla de permisos en el directorio de la compañía). 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para asignar una plantilla de permiso a un usuario del proyecto, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto.
      O
    • Para asignar las plantillas de permisos como usuario con permisos de nivel "Estándar" o "Solo lectura" para la herramienta Directorio del proyecto, el permiso granular "Administrar plantillas de permisos (solo asignables)" debe estar habilitado en la plantilla de permisos asociada con su cuenta de usuario en el proyecto. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos. ​​​​​​
  • Requisitos previos:
  • Información adicional:
    • Niveles de permiso (p. ej., Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador) definen qué información pueden editar y ver los usuarios en cada herramienta Procore. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto. 
    Aparece la página Directorio del proyecto. 
  2. Localice al usuario deseado en la lista. 
  3. Haga clic en Editar junto a su nombre. 
  4. Desplácese hasta la lista desplegable Plantillas de permisos del proyecto y elija una (1) de las siguientes opciones:
    project-pm-list.png
     
    • No aplicar una plantilla. Elija esta opción si NO desea aplicar una plantilla de permisos y en su lugar desea definir permisos únicos para el usuario. Luego, aplique los permisos deseados y continúe con el paso 5.
    • Plantilla de permisos de la compañía. Para proporcionarle al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos de su compañía, seleccione una plantilla "(Compañía)". Por ejemplo, seleccione Propietario/Cliente, Gerente de proyecto, Subcontratista, y así sucesivamente. Luego, continúe con el paso 5. 
      O
    • Plantilla de permisos del proyecto: Para proporcionarle al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una plantilla de permisos a nivel proyecto, seleccione una plantilla "(Proyecto)". Luego, continúe con el paso 5. 
  5. Elija uno de los siguientes:
    • Si desea guardar los cambios sin enviar un correo electrónico al usuario sobre el cambio, haga clic en Guardar.
    • Si desea notificar al usuario del cambio, haga clic en Guardar y enviar notificación. (Nota: Este botón solo está disponible cuando el usuario ha iniciado sesión previamente en Procore). 
    • Si este es un usuario nuevo y desea invitarlo a unirse a Procore, haga clic en Guardar y enviar invitación a Procore. (Nota: Este botón solo está disponible cuando el usuario no ha iniciado sesión en Procore).

Ver también