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Procore

Enviar una compañía de Procore a integraciones de ERP para su aceptación contable

Objetivo

Enviar un registro de la compañía desde la herramienta Directorio a nivel proyecto de Procore a la herramienta de integración de ERP de su compañía para la aceptación de los aprobadores de contabilidad para su exportación a un sistema ERP integrado.

Fondo

Si tiene un registro de compañía en Procore que no existe en su sistema ERP integrado, puedes exportarlo. El primer paso es localizar el registro de la compañía la herramienta Directorio de Procore a nivel proyecto. Luego, envíe el registro a la herramienta de integración de ERP, donde un aprobador contable lo puede aceptar para su exportación. 

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  2. Haga clic en Compañías.
  3. Localice la compañía deseada en la lista y haga clic en Editar.
  4. Revise el registro.
    Notas:
  5. Haga clic en +Enviar a ERP.

    send-to-erp.png
     

    Notas:

    • Si el botón Enviar a ERP (o Volver a enviar a ERP) está atenuado y no está disponible, coloque el cursor sobre el signo de interrogación (?) para saber por qué. Por lo general, se debe a que los datos ERP del proyecto aún no se han sincronizado o porque el ítem no cumple con los requisitos mínimos (ver arriba).
    • Si aparece el botón Recuperar de ERP , los datos ya se han enviado a la herramienta de integración ERP.
    El sistema envía el registro de la compañía grabar a la herramienta de integración de ERP para la aceptación. Una vez aceptado por un aprobador contable, el sistema exporta a la compañía de Procore y luego la agrega como un registro de proveedor en su sistema ERP de terceros (e.g., Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, or Sage 300 CRE®).

 

Si desea obtener más información sobre el software de directorio de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos del directorio de contactos de construcción.