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Procore

Enviar una compañía Procore a las integraciones de ERP para la aceptación contable

Objetivo

Enviar un registro de la compañía desde la herramienta Directorio a nivel proyecto de Procore a la herramienta de integración de ERP de su compañía para la aceptación de los aprobadores de contabilidad para su exportación a un sistema ERP integrado.

Contexto

Si tiene un registro de compañía en Procore que no existe en su sistema ERP integrado, puedes exportarlo. El primer paso es localizar el registro de la compañía la herramienta Directorio de Procore a nivel proyecto. Luego, envíe el registro a la herramienta de integración de ERP, donde un aprobador contable lo puede aceptar para su exportación. 

Cosas para considerar

Demostración

Esta imagen animada muestra una integración de Procore + QuickBooks®. Sin embargo, todas las integraciones que admiten proveedores/compañías exportadoras pueden usar estos pasos. 

demo-qb-company-send-erp.gif

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar desactualizado.

 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto.
  2. Haga clic en Compañías.
  3. Localice la compañía deseada en la lista y haga clic en Editar.
  4. Revise el registro.
    Notas:
  5. Haga clic en + Enviar a ERP.

    Notas:

    • Si el botón Enviar a ERP (o Reenviar a ERP) está en gris y no está disponible, pase el cursor sobre el signo de interrogación (?) para saber por qué. Por lo general, ello se debe a que  los datos de ERP del proyecto  aún  no se han sincronizado o a que el ítem no cumple con los  requisitos  mínimos (consulte más arriba). 
    • Si aparece el botón Recuperar de ERP, los datos ya se enviaron a la herramienta de integraciones de ERP. 
    El sistema envía el registro de la compañía grabar a la herramienta de integración de ERP para la aceptación. Una vez aceptado por un aprobador contable, el sistema exporta a la compañía de Procore y luego la agrega como un registro de proveedor en su sistema ERP de terceros (e.g., Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, or Sage 300 CRE®).