Enviar una compañía de Procore a integraciones de ERP para su aceptación contable

Objetivo

Enviar un registro de la compañía desde la herramienta Directorio a nivel proyecto de Procore a la herramienta de integración de ERP de su compañía para la aceptación de los aprobadores de contabilidad para su exportación a un sistema ERP integrado.

Fondo

Si tiene un registro de compañía en Procore que no existe en su sistema ERP integrado, puedes exportarlo. El primer paso es localizar el registro de la compañía la herramienta Directorio de Procore a nivel proyecto. Luego, envíe el registro a la herramienta de integración de ERP, donde un aprobador contable lo puede aceptar para su exportación. 

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
• Información adicional:
  • La entrada en el campo "Nombre de la compañía" está sujeta a límites máximos de longitud de caracteres. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de compañía" en la herramienta Directorio?

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Compañías.
3. Haga clic en Editar junto a la compañía.
   O

   Beta  Haga clic en el nombre de la compañía.

4. Revise el registro.
   Notas:
   • Si desea realizar cambios, se recomienda modificarlos y guardarlos antes de enviar el registro de la compañía. a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación por parte de un aprobador contable.
   • La entrada en el campo "Nombre" está sujeta a los mismos límites de longitud máxima de caracteres para el campo "Nombre de la compañía" que aparece cuando se agrega una compañía al Directorio por primera vez. Para más detalles, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de compañía" en la herramienta Directorio?
5. Haga clic en +Enviar a ERP.
   
   
    

   Notas:

   • Si el botón Enviar a ERP (o Volver a enviar a ERP) está atenuado y no está disponible, coloque el cursor sobre el signo de interrogación (?) para saber por qué. Por lo general, se debe a que los datos ERP del proyecto aún no se han sincronizado o porque el ítem no cumple con los requisitos mínimos (ver arriba).
   • Si aparece el botón Recuperar de ERP , los datos ya se han enviado a la herramienta de integración ERP.
   El sistema envía el registro de la compañía a la herramienta de Integraciones de ERP para su aceptación. Una vez aceptada por un aprobador contable, el sistema exporta la compañía desde Procore y luego la agrega como un registro proveedor en su terceros sistema ERP (p. ej., integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®, integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.).

Próximos pasos

• Aceptar o rechazar una compañía para exportar a ERP