Enviar una compañía de Procore a integraciones de ERP para su aceptación contable

Objetivo

Enviar un registro de la compañía desde la herramienta Directorio a nivel proyecto de Procore a la herramienta de integración de ERP de su compañía para la aceptación de los aprobadores de contabilidad para su exportación a un sistema ERP integrado.

Fondo

Si tiene un registro de compañía en Procore que no existe en su sistema ERP integrado, puedes exportarlo. El primer paso es localizar el registro de la compañía la herramienta Directorio de Procore a nivel proyecto. Luego, envíe el registro a la herramienta de integración de ERP, donde un aprobador contable lo puede aceptar para su exportación. 

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
• Información adicional:
  • La entrada en el campo "Nombre de la compañía" está sujeta a límites máximos de longitud de caracteres. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de compañía" en la herramienta Directorio?

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Compañías.
3. Haga clic en Editar junto a la compañía.
   O

   Beta  Haga clic en el nombre de la compañía.

4. Revise el registro.
   Notas:
   • Si desea realizar cambios, se recomienda modificarlos y guardarlos antes de enviar el registro de la compañía. a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación por parte de un aprobador contable.
   • La entrada en el campo "Nombre" está sujeta a los mismos límites de longitud máxima de caracteres para el campo "Nombre de la compañía" que aparece cuando se agrega una compañía al Directorio por primera vez. Para más detalles, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de compañía" en la herramienta Directorio?
5. Haga clic en + Enviar a ERP.
   
   
    

   Notes:

   • If the Send to ERP (or Re-send to ERP) button is grayed out and unavailable, hover your cursor over the question mark (?) to learn why. Typically, it's because the project's ERP data has not yet been synced or because the item does not meet the minimum requirements (see above). 
   • If the Retrieve from ERP button appears, the data has already been sent to the ERP Integrations tool. 
   El sistema envía el registro de la compañía a la herramienta de Integraciones de ERP para su aceptación. Una vez aceptada por un aprobador contable, el sistema exporta la compañía desde Procore y luego la agrega como un registro proveedor en su terceros sistema ERP (por ejemplo, Integración de Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE,® etc.).

Próximos pasos

• Aceptar o rechazar una compañía para exportar a ERP

If you would like to learn more about Procore's directory software and how it can help your business, please visit our construction contact directory tool product page .