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Procore

Firmar un documento con DocuSign

Objetivo

Tener un documento en la herramienta Documentos de su proyecto firmado con DocuSign.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign, puede hacer un seguimiento del estado de un documento firmado en Procore. Puede recibir, revisar y devolver sus contratos firmados en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo habilitado para Internet.

Cosas para considerar

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos del proyecto.
  2. Haga clic en el documento que desee firmar con DocuSign.
  3. Haga clic en Firmar con DocuSign.


     
  4. Si no ha iniciado sesión en DocuSign desde Procore anteriormente, complete los siguientes pasos:
    1. Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign.
    2. Haga clic en Continuar.
    3. Ingrese su contraseña.
    4. Haga clic en Iniciar sesión.
  5. Una vez que esté en DocuSign, el PDF del contrato de Procore se rellenará como documento en DocuSign, o puede elegir agregar su propio documento.
  6. Suba documentos haciendo una de las siguientes acciones:
    1. Cargar
    2. Usar una plantilla
    3. Obtener de la nube
  7. Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign llenará previamente los roles de los destinatarios. Si elige el uso de los roles previamente rellenados, DocuSign colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.
  8. Haga clic en Siguiente para revisar el documento.
  9. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma. Cuando la firma esté pendiente, verá un banner azul encima de ese documento en la herramienta Documentos de Procore. Una vez que el documento ha sido firmado, el banner desaparece y el documento original se reemplaza por el documento firmado.

Ver también