Crear un paquete de licitación a partir de una estimación

Contexto

La integración de licitación y estimación le permite crear paquetes de licitación directamente a partir de una estimación. Al conectar las dos experiencias, los usuarios ya no necesitan volver a crear estimaciones en la herramienta Licitación. Esto le permite enviar invitaciones a licitar precisas más rápidamente, ahorrando tiempo en un mercado competitivo. Después de que se adjudica una oferta, puede actualizar su estimación para reflejar los contratos adjudicados con un solo clic. Consulte la Guía del usuario: Integración de licitaciones y estimaciones.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de "Administrador" para la herramienta Licitación
    Y
    Permisos de "Administrador" para la herramienta Estimación
• Información adicional: 
  • Puede crear varios paquetes de licitación desde la herramienta de estimación del proyecto.
  • Cada estimación crea un paquete de licitación.
  • Se crea un formulario de oferta separado para cada grupo dentro de una estimación.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.

2. Haga clic en la pestaña Estimación

3. Seleccione sus grupos de ítems de costo:

   • Para incluir todo: Haga clic en Acciones y seleccione Crear paquete de ofertas.

   • Para incluir grupos de costos específicos: Marque las casillas de verificación junto a los grupos de ítems de costo deseados.

   • Haga clic en Licitación y seleccione Crear paquete de licitaciones.

4. En el ¿Cómo desea asignar los datos de su estimación al paquete de licitación? , elija cómo estructurar su formulario de oferta:

   • Cree un formulario de oferta para cada grupo de nivel superior en la estimación

   • Crear un formulario de oferta único con las secciones correspondientes a cada grupo de estimación

5. Revise y actualice la información del paquete de licitación.
   Nota: Si está creando varios paquetes de licitación, es posible que desee actualizar el nombre de su paquete de licitación para reflejar la estimación específica.

6. Haga clic en Crear paquete de ofertas.

7. Sus formularios de oferta aparecerán a la izquierda para obtener una vista previa de lo que se está creando. Los siguientes campos son editables:

   • Ítems

   • Descripción

   • Tipos de campos de respuesta

     • Unidad y cantidad

     • Monto

     • Incluir / Excluir

8. Haga clic en Crear formularios de licitación.

Ver también

• Crear un paquete de licitación a partir de una estimación
• Editar un presupuesto
• Vincular los valores de la oferta nivelada a la estimación